{"id":81961,"date":"2024-11-04T11:31:06","date_gmt":"2024-11-04T11:31:06","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/11\/04\/ohla-espera-un-aumentar-su-ebitda-un-52-en-2026-tras-completar-su-recapitalizacion\/"},"modified":"2024-11-04T11:31:06","modified_gmt":"2024-11-04T11:31:06","slug":"ohla-espera-un-aumentar-su-ebitda-un-52-en-2026-tras-completar-su-recapitalizacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/11\/04\/ohla-espera-un-aumentar-su-ebitda-un-52-en-2026-tras-completar-su-recapitalizacion\/","title":{"rendered":"OHLA espera un aumentar su EBITDA un 52% en 2026 tras completar su recapitalizaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"

En una presentaci\u00f3n remitida a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compa\u00f1\u00eda ha detallado que espera obtener unos ingresos de 4.605 millones de euros dentro de dos a\u00f1os<\/strong>. En concreto, 4.0007 millones los aportar\u00eda el negocio de construcci\u00f3n, mientras que los 598 millones restantes corresponder\u00edan al negocio de servicios. Esta cifra supone un incremento del 14% respecto a los 4.030 millones de euros en ventas que prev\u00e9 alcanzar al t\u00e9rmino de 2024 y del 7% con respecto a los ingresos de 4.298 millones de euros que espera conseguir al cierre de 2025.<\/p>\n

Asimismo, OHLA calcula que en 2026 tendr\u00e1 una cartera de pedidos con un volumen de 9.005 millones de euros, un 5,4% m\u00e1s<\/strong> que los 8.542 millones que espera conseguir en 2024. En concreto, OHLA espera que la nueva contrataci\u00f3n en dicho ejercicio sea de 4.863 millones de euros, un 17% m\u00e1s que en 2024.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n ha informado sobre la desinversi\u00f3n en su negocio de servicios Ingesan, que espera cerrar entre el primer y el tercer trimestre de 2025<\/strong>. Tambi\u00e9n ha notificado que sus socios ya buscan compradores interesados en adquirir el Centro Canalejas de Madrid<\/strong>, que alberga el hotel de cinco estrellas ‘Four Seasons’ y una galer\u00eda comercial de lujo.<\/p>\n

Estas previsiones han llegado de la mano de un acuerdo con sus bonistas y entidades financieras acreedoras para apoyar una operaci\u00f3n de recapitalizaci\u00f3n del grupo<\/strong><\/a>. El objetivo de la recapitalizaci\u00f3n es mejorar la situaci\u00f3n financiera del grupo, la sostenibilidad de su deuda a trav\u00e9s de la progresiva reducci\u00f3n de su endeudamiento y el refuerzo de su estructura de capital.<\/p>\n

El acuerdo, respaldado por sus principales accionistas, los hermanos Amodio, incluye la amortizaci\u00f3n parcial y la modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos y condiciones de los bonos s\u00e9nior garantizados emitidos por un importe nominal de 487.266.804 euros, de los cuales 440.406.152,06 euros de principal est\u00e1n pendientes de pago, y la modificaci\u00f3n de las l\u00edneas de avales y contratos de financiaci\u00f3n suscritos por determinadas sociedades del grupo y dichas entidades financieras.<\/p>\n

El plan tambi\u00e9n contempla una reducci\u00f3n de la deuda de 180,1 millones de euros<\/strong>, tras dos ampliaciones de capital por un importe m\u00e1ximo de 150 millones de euros que llevar\u00e1 a cabo en los pr\u00f3ximos d\u00edas. Sendas ampliaciones fueron aprobadas el pasado 22 de octubre<\/strong><\/a>, en Junta General extraordinaria: la primera, sin derechos de suscripci\u00f3n preferente, asciende a un importe de 70 millones de euros por un total de 280 millones de acciones; a su vez, la segunda, con derechos de suscripci\u00f3n preferente, eleva su importe total hasta los 80 millones de euros mediante la emisi\u00f3n de hasta 320 millones de nuevas acciones.<\/p>\n

\u00abEl acuerdo sobre las bases de la recapitalizaci\u00f3n se ha formalizado en un contrato de compromisos b\u00e1sicos o ‘lock-up agreement’<\/strong> en virtud del cual se regulan, entre otras cosas, los t\u00e9rminos esenciales de la recapitalizaci\u00f3n, el proceso que se seguir\u00e1 en los pr\u00f3ximos meses para su implementaci\u00f3n y el compromiso de las partes de apoyar, facilitar e implementar la recapitalizaci\u00f3n\u00bb, ha explicado OHLA.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda ha detallado que, a partir de la fecha de efectividad de la recapitalizaci\u00f3n, los bonos devengar\u00e1n un inter\u00e9s PIK del 4,65%<\/strong>. El inter\u00e9s PIK se incrementar\u00e1 hasta el 6,15% a partir del 31 de diciembre de 2026; y el 8,95% anual a partir del 31 de diciembre de 2027<\/strong>. El tipo de inter\u00e9s pagadero en efectivo de los bonos se mantendr\u00e1 en el 5,10%<\/strong>.<\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha acordado que la fecha de vencimiento de todos los bonos en circulaci\u00f3n se modificar\u00e1 hasta el 31 de diciembre de 2029<\/strong>, as\u00ed como la modificaci\u00f3n de los t\u00e9rminos y condiciones de la l\u00ednea de avales FSM.<\/p>\n

Dado que el acuerdo ha sido suscrito por un grupo de bonistas que representan el 33% de los bonos emitidos por la cotizada, OHLA ha solicitado la adhesi\u00f3n de \u00abal menos el 75%\u00bb del resto de bonistas.<\/strong><\/p>\n

Asimismo, OHLA ha explicado que, adem\u00e1s de la ya mencionada adhesi\u00f3n del 75% de los bonistas, queda por cumplirse otra condici\u00f3n para la exigibilidad del compromiso de inversi\u00f3n de Excelsior: la adopci\u00f3n de los acuerdos de gobierno corporativo que sean necesarios para respetar el principio de proporcionalidad entre la participaci\u00f3n accionarial y la representaci\u00f3n en el Consejo de Administraci\u00f3n.<\/p>\n

\u00abEntre ellos, el nombramiento de dos consejeros dominicales que proponga el Consorcio Excelsior y, que los candidatos que proponga la Comisi\u00f3n de Nombramientos y Retribuciones respecto al nombramiento de nuevos consejeros independientes para la nueva etapa, re\u00fanan todas las condiciones necesarias para ser considerados independientes y adem\u00e1s que, a juicio del Consorcio Excelsior, sean id\u00f3neos para esta nueva etapa. Dichos nombramientos estar\u00edan condicionados a que se produzca la ejecuci\u00f3n del Aumento de Capital sin Derechos aprobado en la Junta General Extraordinaria.\u00bb, ha sentenciado la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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