{"id":82924,"date":"2024-11-21T18:10:53","date_gmt":"2024-11-21T18:10:53","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/11\/21\/iberdrola-logra-800-millones-de-euros-con-la-emision-de-un-bono-verde-hibrido\/"},"modified":"2024-11-21T18:10:53","modified_gmt":"2024-11-21T18:10:53","slug":"iberdrola-logra-800-millones-de-euros-con-la-emision-de-un-bono-verde-hibrido","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/11\/21\/iberdrola-logra-800-millones-de-euros-con-la-emision-de-un-bono-verde-hibrido\/","title":{"rendered":"Iberdrola logra 800 millones de euros con la emisi\u00f3n de un bono verde h\u00edbrido"},"content":{"rendered":"<p>La energ\u00e9tica ha comunicado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que <strong>el bono emitido es perpetuo<\/strong>, pero cuenta con una <strong>opci\u00f3n de recompra en agosto de 2030<\/strong>.<\/p>\n<p>La demanda registrada ha reflejado el <strong>gran inter\u00e9s de los inversores de renta fija<\/strong> por Iberdrola, hasta alcanzar m\u00e1s de 3.000 millones de euros, lo que supone <strong>3,75 veces el importe colocado<\/strong>. Ello ha sido posible gracias a la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 200 inversores cualificados internacionales, principalmente europeos y de Reino Unido.<\/p>\n<p>Apoyado en la fuerte demanda, el cup\u00f3n obtenido es competitivo con una <strong>prima de nueva emisi\u00f3n pr\u00f3xima a cero<\/strong> a pesar de entorno de mercado influenciado por la inestabilidad geop\u00f3litica.<\/p>\n<p>\u00abEsta operaci\u00f3n <strong>servir\u00e1 para refinanciar una operaci\u00f3n de este mismo tipo cuya recompra tendr\u00e1 lugar pr\u00f3ximamente<\/strong>, manteniendo de esta forma estable el volumen de h\u00edbridos de la compa\u00f1\u00eda en un importe de 8.250 millones de euros. Los fondos obtenidos se utilizar\u00e1n por tanto para refinanciar los mismos activos renovables que se financiaron con la operaci\u00f3n realizada en 2019&#8243;, ha detallado la energ\u00e9tica.<\/p>\n<p>Los bonos h\u00edbridos computan como capital en un 50%, de acuerdo con la metodolog\u00eda de las principales agencias de rating, con lo que <strong>esta operaci\u00f3n contribuye a mantener las calificaciones crediticias del grupo<\/strong>. La \u00faltima emisi\u00f3n de este tipo de deuda por parte de Iberdrola databa del pasado enero con un cup\u00f3n del 4,87%.<\/p>\n<p><strong>En la colocaci\u00f3n han participado nueve bancos internacionales<\/strong>, esto es, BNP, Unicredit, JP Morgan, HSBC, Bank of America, Santander, Natixis, SMBC y Commerzbank, que han facilitado el acceso a los inversores.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n cerrada este jueves por Iberdrola supone su<strong> octava operaci\u00f3n p\u00fablica en el mercado en lo que va de 2024<\/strong>, con las que se han captado 6.600 millones de euros.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La energ\u00e9tica ha comunicado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el bono emitido es perpetuo, pero&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82924"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=82924"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/82924\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=82924"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=82924"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=82924"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}