{"id":83831,"date":"2024-12-11T17:02:03","date_gmt":"2024-12-11T17:02:03","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/12\/11\/grifols-emite-bonos-por-1-300-millones-de-euros-y-extiende-su-linea-de-credito-revolving\/"},"modified":"2024-12-11T17:02:03","modified_gmt":"2024-12-11T17:02:03","slug":"grifols-emite-bonos-por-1-300-millones-de-euros-y-extiende-su-linea-de-credito-revolving","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/12\/11\/grifols-emite-bonos-por-1-300-millones-de-euros-y-extiende-su-linea-de-credito-revolving\/","title":{"rendered":"Grifols emite bonos por 1.300 millones de euros y extiende su l\u00ednea de cr\u00e9dito revolving"},"content":{"rendered":"

En concreto, la farmac\u00e9utica ha realizado una colocaci\u00f3n privada de 1.300 millones de euros de bonos garantizados a valor nominal al 7,125%<\/strong> con vencimiento en mayo de 2030, y ha detallado que estos ingresos se usar\u00e1n para mitigar la deuda de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

De los ingresos obtenidos con la oferta, 300 millones de euros se utilizar\u00e1n, junto con efectivo disponible, para amortizar el saldo restante de 343 millones de euros de los bonos garantizados senior con vencimiento en febrero de 2025<\/strong>. Los 1.000 millones de euros restantes se destinar\u00e1n a liquidar por completo el importe pendiente de la l\u00ednea de cr\u00e9dito revolving, que ser\u00e1 extendida hasta mayo de 2027.<\/p>\n

As\u00ed, la firma tambi\u00e9n ha anunciado una extensi\u00f3n de 18 meses de la mayor parte de su actual l\u00ednea de cr\u00e9dito revolving multidivisa<\/strong>.<\/p>\n

Estas medidas est\u00e1n sujetas a las condiciones de cierre habituales, y Grifols espera que el cierre \u00abse produzca en o alrededor del 19 de diciembre de 2024 y que sean neutras desde el punto de vista del apalancamiento<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

\u00abSujeto al cierre exitoso de las operaciones y a la aplicaci\u00f3n de los fondos, la liquidez de Grifols aumentar\u00e1 significativamente, increment\u00e1ndose en aproximadamente 1.000 millones de euros<\/strong>, alcanzando cerca de 1.700 millones de euros en t\u00e9rminos proforma a cierre del tercer trimestre de 2024″, explica la firma.<\/p>\n

Asimismo, destaca que \u00abestas transacciones concluyen el proceso de mejora del balance de Grifols<\/strong> y son plenamente consistentes con las prioridades clave de la sociedad de mejorar la generaci\u00f3n de flujo de caja, y la gesti\u00f3n proactiva y prudente de los vencimientos y niveles de su deuda\u00bb.<\/p>\n

Rahul Srinivasan<\/strong>, director financiero de Grifols, subraya que \u00abeste paso, neutral en apalancamiento, cuenta con el respaldo de un grupo de inversores <\/strong>de alta calidad<\/strong> y bancos internacionales y marca el cierre del proceso de mejora del balance de Grifols\u00bb.<\/p>\n

\u00abCon esta operaci\u00f3n, adem\u00e1s de la r\u00e1pida reducci\u00f3n de apalancamiento lograda este a\u00f1o, no tendremos vencimientos significativos hasta noviembre de 2027 y dispondremos de una posici\u00f3n de liquidez muy s\u00f3lida<\/strong>. Esto nos permitir\u00e1 centrarnos plenamente en aprovechar las inmensas oportunidades de nuestro atractivo portafolio y en cumplir nuestra prioridad de aumentar la generaci\u00f3n de flujo de caja libre. Seguimos en camino para lograr un resultado financiero r\u00e9cord en 2024, superando de manera significativa nuestro m\u00e1ximo hist\u00f3rico logrado en 2023″, agrega.<\/p>\n

Por su parte, Nacho Abia, CEO de Grifols, a\u00f1ade que \u00abesta exitosa transacci\u00f3n refleja la confianza y el apoyo a Grifols<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

\u00abA medida que nos acercamos al 2025, este logro reafirma nuestra capacidad para cumplir con nuestros objetivos estrat\u00e9gicos<\/strong>. Con una posici\u00f3n financiera fortalecida, estamos preparados para seguir ofreciendo terapias transformadoras que marcan una diferencia significativa en la vida de los pacientes a nivel global\u00bb, concluye.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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