{"id":83862,"date":"2024-12-12T08:18:54","date_gmt":"2024-12-12T08:18:54","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/12\/12\/grifols-sube-con-fuerza-en-bolsa-tras-la-emision-de-bonos-y-la-subida-de-rating-de-sp\/"},"modified":"2024-12-12T08:18:54","modified_gmt":"2024-12-12T08:18:54","slug":"grifols-sube-con-fuerza-en-bolsa-tras-la-emision-de-bonos-y-la-subida-de-rating-de-sp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2024\/12\/12\/grifols-sube-con-fuerza-en-bolsa-tras-la-emision-de-bonos-y-la-subida-de-rating-de-sp\/","title":{"rendered":"Grifols sube con fuerza en bolsa tras la emisi\u00f3n de bonos y la subida de rating de S&P"},"content":{"rendered":"

En concreto, la farmac\u00e9utica realiz\u00f3 una colocaci\u00f3n privada de 1.300 millones de euros de bonos garantizados a valor nominal al 7,125%<\/a><\/strong> con vencimiento en mayo de 2030, y detall\u00f3 que estos ingresos se usar\u00e1n para mitigar la deuda de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

De los ingresos obtenidos con la oferta, 300 millones de euros se utilizar\u00e1n, junto con efectivo disponible, para amortizar el saldo restante de 343 millones de euros de los bonos garantizados senior con vencimiento en febrero de 2025<\/strong>. Los 1.000 millones de euros restantes se destinar\u00e1n a liquidar por completo el importe pendiente de la l\u00ednea de cr\u00e9dito revolving, que ser\u00e1 extendida hasta mayo de 2027.<\/p>\n

As\u00ed, la firma tambi\u00e9n anunci\u00f3 una extensi\u00f3n de 18 meses de la mayor parte de su actual l\u00ednea de cr\u00e9dito revolving multidivisa<\/strong>.<\/p>\n

S&P ELEVA EL RATING<\/h3>\n

Despu\u00e9s de esta comunicaci\u00f3n, la agencia S&P<\/strong> elev\u00f3 la calificaci\u00f3n crediticia<\/a> de emisor a largo plazo de Grifols a ‘B+’ desde ‘B’<\/strong>.<\/p>\n

Adem\u00e1s, la calificadora otorg\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda una perspectiva estable<\/strong> como reflejo de que \u00abcontinuar\u00e1 mejorando su desempe\u00f1o operativo durante 2024-2025<\/strong> gracias a los fuertes vientos de cola de la demanda de medicamentos derivados del plasma y las mejoras graduales de la rentabilidad\u00bb.<\/p>\n

\u00abConsideramos esta transacci\u00f3n como el paso final de Grifols para aliviar la presi\u00f3n sobre su posici\u00f3n de liquidez<\/strong>; los pr\u00f3ximos vencimientos de deuda significativos se aplazar\u00e1n hasta 2027 y la compa\u00f1\u00eda se beneficia de un RCF totalmente no dispuesto, lo que permite a la direcci\u00f3n cambiar su enfoque hacia objetivos m\u00e1s estrat\u00e9gicos<\/strong>\u00ab, comentaron desde S&P.<\/p>\n

En este sentido, creen que la \u00abexitosa\u00bb ejecuci\u00f3n comercial de Grifols y la implementaci\u00f3n efectiva de su plan de mejora operativa (OIP) \u00abrespaldan un s\u00f3lido desempe\u00f1o operativo en 2024<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

LA VALORACI\u00d3N DE LOS ANALISTAS<\/h3>\n

Los expertos de Banco Sabadell<\/strong> afirman que tanto la emisi\u00f3n de bonos como la subida de rating son noticias positivas. \u00abCon esta emisi\u00f3n, Grifols consigue refinanciar los vencimientos de deuda de 2025, aportando estabilidad a nivel financiero<\/strong>, dado que no tendr\u00e1 que hacer frente a vencimientos relevantes hasta 2027″.<\/p>\n

\u00abPor el lado negativo\u00bb, a\u00f1aden, \u00ablas condiciones de la nueva emisi\u00f3n son menos favorables<\/strong> que las que ten\u00eda la deuda repagada y supondr\u00e1n un gasto financiero adicional<\/strong> en torno a los 30 millones de euros<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

\u00abEn todo caso\u00bb, destacan que \u00abel coste de esta emisi\u00f3n es inferior a la realizada en el primer semestre<\/strong>, que fue del 7,5%<\/strong>\u00ab.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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