{"id":85229,"date":"2025-01-13T18:06:47","date_gmt":"2025-01-13T18:06:47","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/01\/13\/telefonica-refinancia-su-credito-sindicado-sostenible-de-5-500-millones-de-euros\/"},"modified":"2025-01-13T18:06:47","modified_gmt":"2025-01-13T18:06:47","slug":"telefonica-refinancia-su-credito-sindicado-sostenible-de-5-500-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/01\/13\/telefonica-refinancia-su-credito-sindicado-sostenible-de-5-500-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Telef\u00f3nica refinancia su cr\u00e9dito sindicado sostenible de 5.500 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p>\u00abEl Contrato de Cr\u00e9dito est\u00e1 compuesto por un \u00fanico tramo de hasta 5.500 millones de euros, bajo la modalidad de cr\u00e9dito &#8216;revolving&#8217;, <strong>a un plazo de cinco a\u00f1os y con dos opciones de extensi\u00f3n anual<\/strong> a petici\u00f3n de Telef\u00f3nica, hasta un <strong>vencimiento m\u00e1ximo de 7 a\u00f1os<\/strong>\u00ab, ha comunicado la compa\u00f1\u00eda a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n<p>De esta forma, el nuevo vencimiento de la l\u00ednea de cr\u00e9dito queda fijado en <strong>enero de 2030<\/strong>, con la posibilidad de extenderlo hasta 2032 en el caso de ejecutar las dos opciones de extensi\u00f3n de un a\u00f1o.<\/p>\n<p>La refinanciaci\u00f3n firmada se ha realizado en \u00abbuenas condiciones\u00bb de mercado para Telef\u00f3nica, ha contado con el \u00abapoyo un\u00e1nime\u00bb de las 27 entidades participantes y ha obtenido una <strong>sobresuscripci\u00f3n de m\u00e1s del 34%<\/strong>, muy por encima de su nominal.<\/p>\n<p>\u00abEste cr\u00e9dito contribuye de forma importante al <strong>sostenimiento y fortalecimiento de los niveles de liquidez a largo plazo del Grupo Telef\u00f3nica<\/strong>\u00ab. Adicionalmente, esta financiaci\u00f3n <strong>se mantiene ligada a objetivos de sostenibilidad<\/strong> (reducci\u00f3n de emisiones e incremento de mujeres en puestos directivos), con un coste condicionado a su cumplimiento, y contribuye a la consecuci\u00f3n de los objetivos de financiaci\u00f3n sostenible de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Telef\u00f3nica ha contado con el <strong>asesoramiento de NatWest<\/strong> como coordinador de la ejecuci\u00f3n; con <strong>BNP Paribas<\/strong> y <strong>CACIB<\/strong> como coordinadores de sostenibilidad; y con <strong>Clifford Chance<\/strong> como asesor legal.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abEl Contrato de Cr\u00e9dito est\u00e1 compuesto por un \u00fanico tramo de hasta 5.500 millones de euros, bajo la modalidad de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85229"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85229"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85229\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85229"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=85229"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=85229"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}