{"id":85432,"date":"2025-01-16T18:08:31","date_gmt":"2025-01-16T18:08:31","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/01\/16\/telefonica-lanza-una-emision-de-bonos-senior-por-1-000-millones-a-nueve-anos\/"},"modified":"2025-01-16T18:08:31","modified_gmt":"2025-01-16T18:08:31","slug":"telefonica-lanza-una-emision-de-bonos-senior-por-1-000-millones-a-nueve-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/01\/16\/telefonica-lanza-una-emision-de-bonos-senior-por-1-000-millones-a-nueve-anos\/","title":{"rendered":"Telef\u00f3nica lanza una emisi\u00f3n de bonos s\u00e9nior por 1.000 millones a nueve a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p>As\u00ed lo ha comunicado la teleco a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha detallado que la emisi\u00f3n, con <strong>vencimiento el 23 de enero de 2034<\/strong>, tiene un <strong>cup\u00f3n anual del 3,724%<\/strong> y un <strong>precio de emisi\u00f3n a la par (100%)<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00ab<strong>El desembolso y cierre de esta emisi\u00f3n est\u00e1 previsto que se realice el 23 de enero de 2025<\/strong>. Se solicitar\u00e1 la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin)\u00bb.<\/p>\n<p>La colocaci\u00f3n ha tenido una \u00abgran recepci\u00f3n\u00bb en el mercado por parte de los inversores institucionales. El libro ha llegado a registrar una <strong>demanda de 3.900 millones de euros, cinco veces por encima de la cifra inicial prevista de 750 millones de euros<\/strong>. Esto ha permitido revisar las condiciones para, por un lado, aumentar el tama\u00f1o hasta llegar a los 1.000 millones de euros y, por otro, reducir el spread desde las indicaciones iniciales.<\/p>\n<p>\u00ab<strong>La base inversora ha estado ampliamente diversificada<\/strong>, con alrededor de 200 \u00f3rdenes y una participaci\u00f3n de inversores internacionales que han representado entre el 90% y el 95% del total\u00bb. Esta operaci\u00f3n se enmarca dentro del objetivo de la compa\u00f1\u00eda de <strong>gestionar proactivamente la deuda<\/strong> manteniendo una base inversora diversificada y s\u00f3lida.<\/p>\n<p>La operadora tambi\u00e9n anunciaba este mi\u00e9rcoles al mercado que ha completado la <strong><a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/noticias\/empresas\/telefonica-refinancia-credito-sindicado-sostenible-5500-millones-euros--18529454.html\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" >refinanciaci\u00f3n de su principal l\u00ednea de cr\u00e9dito sindicada<\/a><\/strong>, de un total de <strong>5.500 millones de euros<\/strong>. La operaci\u00f3n ha consistido en la extensi\u00f3n del vencimiento por un a\u00f1o adicional y en dos opciones de extensi\u00f3n de un a\u00f1o adicional cada una de ellas.<\/p>\n<p>De esta forma, <strong>el nuevo vencimiento de la l\u00ednea de cr\u00e9dito queda fijado en enero de 2030<\/strong>, con la posibilidad de extenderlo hasta 2032 en el caso de ejecutar las dos opciones de extensi\u00f3n de un a\u00f1o.<\/p>\n<p>\u00abEste cr\u00e9dito contribuye de forma importante al sostenimiento y fortalecimiento de los niveles de liquidez a largo plazo del Grupo Telef\u00f3nica\u00bb. Adicionalmente, <strong>esta financiaci\u00f3n se mantiene ligada a objetivos de sostenibilidad<\/strong> (reducci\u00f3n de emisiones e incremento de mujeres en puestos directivos), con un coste condicionado a su cumplimiento, y contribuye a la consecuci\u00f3n de los objetivos de financiaci\u00f3n sostenible de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>A cierre de septiembre, <strong>Telef\u00f3nica<\/strong> ten\u00eda cubiertos los vencimientos de deuda de los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os, con una vida media de la deuda de en torno a 11 a\u00f1os.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>As\u00ed lo ha comunicado la teleco a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha detallado que la&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85432"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=85432"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/85432\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=85432"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=85432"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=85432"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}