{"id":86670,"date":"2025-02-11T19:28:01","date_gmt":"2025-02-11T19:28:01","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/02\/11\/ibercaja-emite-con-exito-500-millones-de-euros-de-deuda-subordinada\/"},"modified":"2025-02-11T19:28:01","modified_gmt":"2025-02-11T19:28:01","slug":"ibercaja-emite-con-exito-500-millones-de-euros-de-deuda-subordinada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/02\/11\/ibercaja-emite-con-exito-500-millones-de-euros-de-deuda-subordinada\/","title":{"rendered":"Ibercaja emite con \u00e9xito 500 millones de euros de deuda subordinada"},"content":{"rendered":"<p>M\u00e1s de<strong> 90 inversores institucionales han participado en la operaci\u00f3n y la demanda recibida ha sido de 1.600 millones de euros<\/strong>, superando en m\u00e1s de tres veces el volumen de la emisi\u00f3n. M\u00e1s del 85% de los t\u00edtulos se ha colocado entre inversores internacionales de diferentes procedencias geogr\u00e1ficas, en su mayor\u00eda europeos.<\/p>\n<p>El<strong> tipo de inter\u00e9s de la emisi\u00f3n se ha cerrado en 4,199% con un diferencial crediticio de 190 puntos b\u00e1sicos<\/strong>. El inter\u00e9s captado ha permitido reducir este diferencial desde el nivel anunciado de 220-225 puntos b\u00e1sicos.<\/p>\n<p>De forma complementaria, Ibercaja ha lanzado una <strong>oferta de recompra voluntaria sobre una emisi\u00f3n de 500 millones de obligaciones subordinadas (Tier II) emitida en 2020<\/strong>. El proceso de recepci\u00f3n de \u00f3rdenes estar\u00e1 abierto hasta el pr\u00f3ximo d\u00eda 18, cuando se conocer\u00e1n los resultados de la transacci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abLa emisi\u00f3n que hoy se ha cerrado permite a la entidad gestionar eficientemente su capital de Nivel 2 y su perfil de vencimientos. Con esta colocaci\u00f3n,<strong> Ibercaja vuelve a demostrar su capacidad de acceso a los mercados de capitales<\/strong>\u00ab, explica Ibercaja.<\/p>\n<p>Los bancos colocadores de la emisi\u00f3n han sido <strong>Barclays, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale<\/strong>.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00e1s de 90 inversores institucionales han participado en la operaci\u00f3n y la demanda recibida ha sido de 1.600 millones de&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86670"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=86670"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/86670\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=86670"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=86670"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=86670"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}