{"id":87028,"date":"2025-02-18T18:17:00","date_gmt":"2025-02-18T18:17:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/02\/18\/criteriacaixa-cierra-la-emision-de-un-bono-senior-de-500-millones-de-euros\/"},"modified":"2025-02-18T18:17:00","modified_gmt":"2025-02-18T18:17:00","slug":"criteriacaixa-cierra-la-emision-de-un-bono-senior-de-500-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/02\/18\/criteriacaixa-cierra-la-emision-de-un-bono-senior-de-500-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"CriteriaCaixa cierra la emisi\u00f3n de un bono senior de 500 millones de euros"},"content":{"rendered":"<p>La compa\u00f1\u00eda que preside Isidro Fain\u00e9 ha comunicado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la colocaci\u00f3n ha registrado una muy buena acogida con una<strong> elevada sobresuscripci\u00f3n por encima de 6 veces<\/strong> con un libro que ha superado los 3.200 millones de euros.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n ha sido respaldada por una <strong>amplia base inversora de calidad<\/strong>, formada por m\u00e1s de 150 inversores institucionales, un 80% de los cuales, inversores extranjeros.<\/p>\n<p>Los bancos Deutsche Bank, CaixaBank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca y Natixis han actuado como Active Bookrunners en la <strong>operaci\u00f3n de colocaci\u00f3n<\/strong>, mientras que Banco Sabadell, Bank of America, Bankinter Investment, Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole, Kutxabank Investment, Santander, Soci\u00e9t\u00e9 Generale, SMBC y UniCredit han actuado como<strong> Passive Bookrunners<\/strong>.<\/p>\n<p>Est\u00e1 previsto que<strong> el cierre y desembolso de la emisi\u00f3n sea el 25 de febrero de 2025<\/strong>, tras lo cual se solicitar\u00e1 la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de los Bonos en Euronext Dublin, previa aprobaci\u00f3n y registro por Euronext Dublin de las correspondientes condiciones finales.<\/p>\n<p>Se trata de la<strong> segunda emisi\u00f3n de CriteriaCaixa en los \u00faltimos seis meses<\/strong>. Cabe recordar que el pasado mes de septiembre ya realiz\u00f3 un movimiento similar al <strong><a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/noticias\/empresas\/criteriacaixa-emite-bono-simple-500-millones-euros-5-anos--17554410.html\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" >cerrar la emisi\u00f3n de un bono por valor de 500 millones de euros con vencimiento a 5 a\u00f1os<\/a><\/strong> y un <strong>cup\u00f3n de 3,50%<\/strong>, con una elevada sobresuscripci\u00f3n de 2,7 veces y con una base inversora de calidad.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n cerrada este martes permitir\u00e1 a la <strong>compa\u00f1\u00eda cancelar \u00edntegramente el pr\u00e9stamo puente de 1.150 millones de euros<\/strong>, con vencimiento a un a\u00f1o y prorrogable por dos periodos de 6 meses, que CriteriaCaixa sindic\u00f3 en julio de 2024, en el marco de un proceso de financiaci\u00f3n de 1.650 millones de euros en total.<\/p>\n<p>Asimismo, esta emisi\u00f3n c<strong>ontribuye a la pol\u00edtica de diversificaci\u00f3n de las fuentes de financiaci\u00f3n de CriteriaCaixa<\/strong>, mejora la estructura financiera del holding y refuerza la valoraci\u00f3n positiva por parte de los inversores institucionales de la nueva estrategia de crecimiento de la compa\u00f1\u00eda, as\u00ed como de las medidas contenidas en su <strong>Plan Estrat\u00e9gico 2025-2030<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00abEl Plan Estrat\u00e9gico de CriteriaCaixa, cuyo objetivo principal es incrementar el patrimonio de la Fundaci\u00f3n &#8216;la Caixa&#8217;, impulsando las inversiones, establece una<strong> ratio esperada de endeudamiento neto para 2030 del 10%<\/strong>, permitiendo un 10% de margen adicional para posibles oportunidades de inversi\u00f3n\u00bb, ha indicado la empresa.<\/p>\n<p>En este sentido, la compa\u00f1\u00eda trabaja para <strong>alargar la vida media de la deuda<\/strong>, buscando un perfil suave de vencimientos, evitando altas concentraciones y con preferencia por vencimientos a largo plazo, con niveles de liquidez adecuados y diversificando las fuentes de financiaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La compa\u00f1\u00eda que preside Isidro Fain\u00e9 ha comunicado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la colocaci\u00f3n&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87028"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87028"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87028\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}