{"id":87518,"date":"2025-02-27T19:12:33","date_gmt":"2025-02-27T19:12:33","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/02\/27\/caixabank-coloca-con-exito-1-000-millones-de-euros-de-un-nuevo-bono-subordinado\/"},"modified":"2025-02-27T19:12:33","modified_gmt":"2025-02-27T19:12:33","slug":"caixabank-coloca-con-exito-1-000-millones-de-euros-de-un-nuevo-bono-subordinado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/02\/27\/caixabank-coloca-con-exito-1-000-millones-de-euros-de-un-nuevo-bono-subordinado\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca con \u00e9xito 1.000 millones de euros de un nuevo bono subordinado"},"content":{"rendered":"<p>Es la primera emisi\u00f3n en formato subordinado Tier 2 de CaixaBank en 2025. <strong>La \u00faltima la emisi\u00f3n de estas mismas caracter\u00edsticas se realiz\u00f3 en agosto de 2024.<\/strong><\/p>\n<p>El <strong>diferencial de cr\u00e9dito (spread) se ha fijado en 175 puntos b\u00e1sicos sobre midswap, logrando una reducci\u00f3n de 30 puntos<\/strong> respecto del nivel de 205 puntos b\u00e1sicos \u00ab\u00e1rea\u00bb establecido en el anuncio de apertura de libros, gracias una elevada demanda que, en su nivel m\u00e1ximo, ha superado los 4.000 millones de euros. Estos niveles suponen una reducci\u00f3n de 20 pbs con respecto al spread de la emisi\u00f3n del mes de agosto 2024. El cup\u00f3n ha quedado establecido en el 4,00%.<\/p>\n<p>Esta recepci\u00f3n ha permitido al emisor fijar el tama\u00f1o de la emisi\u00f3n en los 1.000 millones de euros, gracias a la\u00bb excelente calidad del libro\u00bb, que ha registrado la<strong> participaci\u00f3n de m\u00e1s de 150 inversores institucionales, de los cuales 97% ha sido demanda internacional.<\/strong><\/p>\n<p>\u00abEsta operaci\u00f3n<strong> tendr\u00e1 un efecto neutro sobre la posici\u00f3n de capital total de CaixaBank<\/strong> porque, paralelamente, la entidad ha anunciado que en abril ejercer\u00e1 la opci\u00f3n de amortizaci\u00f3n anticipada de la emisi\u00f3n del bono subordinado Tier 2 de 1.000 millones que se emiti\u00f3 en abril de 2018. De esta manera, con esta renovaci\u00f3n se consigue mantener optimizada la estructura de capital del banco\u00bb, explica CaixaBank.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n espera <strong>recibir la calificaci\u00f3n por las cuatro principales agencias de calificaci\u00f3n bajo formato &#8216;Investment Grade<\/strong>&#8216; siendo el rating previsto Baa3, BBB-, BBB, A (bajo) por Moody\u2019s, S&amp;P, Fitch y DBRS, respectivamente. CaixaBank, Cr\u00e9dit Agricole, HSBC, Morgan Stanley y Nomura han sido las entidades encargadas de la colocaci\u00f3n del bono.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Es la primera emisi\u00f3n en formato subordinado Tier 2 de CaixaBank en 2025. La \u00faltima la emisi\u00f3n de estas mismas&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87518"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87518"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87518\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87518"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87518"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87518"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}