{"id":90670,"date":"2025-05-07T18:52:53","date_gmt":"2025-05-07T18:52:53","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/05\/07\/iberdrola-emite-bonos-verdes-por-un-importe-de-750-millones-de-euros-a-10-anos\/"},"modified":"2025-05-07T18:52:53","modified_gmt":"2025-05-07T18:52:53","slug":"iberdrola-emite-bonos-verdes-por-un-importe-de-750-millones-de-euros-a-10-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/05\/07\/iberdrola-emite-bonos-verdes-por-un-importe-de-750-millones-de-euros-a-10-anos\/","title":{"rendered":"Iberdrola emite bonos verdes por un importe de 750 millones de euros a 10 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p>\u00abLa compa\u00f1\u00eda se convierte tambi\u00e9n en la primera del mundo en emitir un bono que cumple simult\u00e1neamente con el <strong>EU GBS y con los Principios de los Bonos Verdes (Green Bond Principles)<\/strong> de la Asociaci\u00f3n Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en ingl\u00e9s)\u00bb, ha explicado la empresa.<\/p>\n<p>Asimismo, Iberdrola ha comunicado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que <strong>la demanda ha multiplicado por cinco el importe colocado<\/strong>, alcanzando el mayor libro de una operaci\u00f3n senior de Iberdrola desde 2021, \u00ablo que demuestra la confianza de los inversores en la el\u00e9ctrica y el apetito inversor por este tipo de instrumento verde, que a\u00fana los mejores est\u00e1ndares de mercado por vez primera\u00bb.<\/p>\n<p>Los 750 millones obtenidos con la emisi\u00f3n cerrada este mi\u00e9rcoles se destinar\u00e1n a <strong>distintos proyectos renovables<\/strong> de la compa\u00f1\u00eda, algunos ya en funcionamiento y otros en fase de construcci\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abEsta emisi\u00f3n ha acaparado la atenci\u00f3n de los inversores y ha obtenido una<strong> fuerte demanda de m\u00e1s de 3.700 millones de euros<\/strong>\u00ab, lo que ha permitido obtener un <strong>margen de cr\u00e9dito final de 110 puntos b\u00e1sicos<\/strong> sobre la referencia correspondiente (midswap a ese plazo de diez a\u00f1os), un nivel que ha permitido fijar un cup\u00f3n del 3,5%.<\/p>\n<p>El coste total supone una prima de emisi\u00f3n negativa sobre el valor te\u00f3rico del bono seg\u00fan el mercado secundario, resultando la menor de las registradas en todas las emisiones desde el anuncio de los <strong>aranceles de la Administraci\u00f3n Trump<\/strong>.<\/p>\n<p>En la operaci\u00f3n han participado finalmente<strong> m\u00e1s de 170 inversores<\/strong>, distribuy\u00e9ndose la colocaci\u00f3n en <strong>Reino Unido<\/strong> (32%), <strong>Francia<\/strong> (28%), <strong>Alemania<\/strong> (11%), <strong>Benelux<\/strong> (10%), <strong>Espa\u00f1a<\/strong> (9%) y <strong>otros pa\u00edses europeos<\/strong> (10%) con un 93% de los inversores sostenibles.<\/p>\n<p>Esta es la <strong>segunda operaci\u00f3n p\u00fablica de Iberdrola<\/strong>, tras el bono verde referenciado al precio de su acci\u00f3n lanzado el pasado marzo con el que capt\u00f3 400 millones de euros a cinco a\u00f1os con un cup\u00f3n del 1,5%.<\/p>\n<p>En la colocaci\u00f3n han participado Bank of China, BBVA, CIC, Cr\u00e9dit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, MUFG y UniCredit.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n \u00abpermite a la empresa reforzar su ya confortable posici\u00f3n de liquidez de 20.900 millones de euros a cierre de marzo, a unas excelentes condiciones\u00bb y en un <strong>buen momento de mercado<\/strong>, a la vez que ofrece a los inversores la posibilidad de participar en una operaci\u00f3n senior de Iberdrola en la primera parte del a\u00f1o.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abLa compa\u00f1\u00eda se convierte tambi\u00e9n en la primera del mundo en emitir un bono que cumple simult\u00e1neamente con el 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