{"id":91679,"date":"2025-05-28T10:22:07","date_gmt":"2025-05-28T10:22:07","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/05\/28\/circle-intentara-salir-a-bolsa-por-tercera-vez-con-una-valoracion-de-6-700-millones\/"},"modified":"2025-05-28T10:22:07","modified_gmt":"2025-05-28T10:22:07","slug":"circle-intentara-salir-a-bolsa-por-tercera-vez-con-una-valoracion-de-6-700-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/05\/28\/circle-intentara-salir-a-bolsa-por-tercera-vez-con-una-valoracion-de-6-700-millones\/","title":{"rendered":"Circle intentar\u00e1 salir a bolsa por tercera vez con una valoraci\u00f3n de 6.700 millones"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan ha informado la propia compa\u00f1\u00eda a la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en ingl\u00e9s), Circle ofrecer\u00e1 24 millones de acciones<\/strong>, de las cuales 9,6 millones ser\u00e1n acciones de clase A ofrecidas por la propia empresa<\/strong>, mientras que los 14,4 millones restantes ser\u00e1n ofrecidas por accionistas vendedores.<\/strong><\/p>\n

En relaci\u00f3n con la OPV, se espera que Circle otorgue a los suscriptores una opci\u00f3n de 30 d\u00edas para comprar hasta 3,6 millones de acciones adicionales de clase A para cubrir sobreasignaciones.<\/p>\n

Por otro lado, la compa\u00f1\u00eda ha indicado que espera que el precio de las acciones se sit\u00fae entre los 24 y los 26 d\u00f3lares por acci\u00f3n<\/strong>. En el l\u00edmite superior de ese rango proporcionado, Circle podr\u00eda recaudar casi 250 millones de d\u00f3lares con la venta directa de sus acciones, mientras que los accionistas vendedores podr\u00edan obtener casi 375 millones por su participaci\u00f3n.<\/p>\n

\u00abLa oferta est\u00e1 sujeta a condiciones del mercado, y no puede garantizarse si o cu\u00e1ndo se completar\u00e1 la oferta, ni el tama\u00f1o o los t\u00e9rminos definitivos de la misma. Circle ha solicitado la cotizaci\u00f3n de sus acciones Clase A en NYSE\u00bb, ha agregado la compa\u00f1\u00eda en un comunicado.<\/p>\n

JP Morgan, Citigroup y Goldman Sachs actuar\u00e1n como coordinadores principales conjuntos del libro de \u00f3rdenes para la oferta. De su lado, Barclays, Deutsche Bank Securities y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale actuar\u00e1n como ‘bookrunners’; BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer y Santander actuar\u00e1n como ‘co-managers’; y AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group y Roberts & Ryan actuar\u00e1n como ‘junior co-managers’.<\/p>\n

\u00abPara Circle, convertirse en una corporaci\u00f3n que cotiza en la Bolsa de Nueva York es una continuaci\u00f3n de nuestro deseo de operar con la mayor transparencia y responsabilidad posible<\/strong>. Operar como una empresa p\u00fablica en EEUU representa nuestro compromiso continuo con la transparencia, ya que estaremos sujetos a requisitos de gobernanza corporativa, informes financieros y otros requerimientos\u00bb, ha se\u00f1alado Jeremy<\/strong> Allaire<\/strong>, CEO y cofundador de Circle, en una carta adjunta a su comunicaci\u00f3n a la SEC.<\/p>\n

6.700 MILLONES<\/h3>\n

Seg\u00fan un informe de ‘Reuters’, la firma dirigida y fundada por Jeremy Allaire espera alcanzar una valoraci\u00f3n de 6.700 millones de d\u00f3lares en esta salida a bolsa.<\/strong><\/p>\n

Como decimos, esta no es la primera vez que la compa\u00f1\u00eda intenta salir a bolsa<\/strong>. El primer intento de Circle, a trav\u00e9s de una fusi\u00f3n con una SPAC llamada Concord en 2021, fracas\u00f3 porque la empresa no complet\u00f3 la \u00abcalificaci\u00f3n a tiempo\u00bb ante la SEC. En ese momento, tambi\u00e9n se inform\u00f3 que la SEC simplemente no aprob\u00f3 los planes de la empresa, algo que Circle neg\u00f3. La empresa buscaba una valoraci\u00f3n de 4.500 millones de d\u00f3lares, que luego ajust\u00f3 a 9.000 millones antes de cancelar el acuerdo a finales de 2022.<\/p>\n

Para su segundo intento, la empresa present\u00f3 en enero de 2024 un borrador de registro para una oferta p\u00fablica inicial ante la SEC. Sin embargo, el proceso se prolong\u00f3 debido a un entorno hostil hacia las criptomonedas bajo el Gobierno de Joe Biden, una situaci\u00f3n que parece haber cambiado con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.<\/strong><\/p>\n

Asimismo, Circle ha informado que nombres como ARK<\/strong> Investment<\/strong>, la firma de inversi\u00f3n dirigida por Cathie Wood, est\u00e1n interesados en participar en esta OPV. En concreto, Circle cifra el inter\u00e9s de ARK en 150 millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n

UN GIGANTE DE LAS ‘STABLECOINS’<\/h3>\n

La noticia ha sido recibida con entusiasmo con el mercado, especialmente en un momento en el que la importancia y la adopci\u00f3n de las ‘stablecoins’ est\u00e1 en auge.<\/strong><\/a><\/p>\n

Fundada en 2013, Circle es la compa\u00f1\u00eda detr\u00e1s de USDC, la segunda mayor ‘stablecoin’ del mercado, con una capitalizaci\u00f3n de mercado de 61.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Tether (USDT)<\/strong>, su gran rival, capitaliza en 152.000 millones de d\u00f3lares en estos momentos. Adem\u00e1s, la compa\u00f1\u00eda ha indicado a trav\u00e9s de su CEO, Paolo Ardoino, que Tether \u00abno necesita salir a bolsa\u00bb.<\/strong><\/p>\n

Por otro lado, la revista ‘Fortune’ public\u00f3 la semana pasada que Circle tambi\u00e9n estudi\u00f3 una venta por 5.000 millones de d\u00f3lares a Coinbase o Ripple como posible alternativa a esta OPV.<\/strong><\/p>\n

De acuerdo con otra informaci\u00f3n compartida con la SEC, los ingresos por la gesti\u00f3n de reservas vinculadas a las ‘stablecoins’ de Circle ascendieron a 1.700 millones de d\u00f3lares a finales de 2024, cifra que representa el 99,1% de sus ingresos totales y un aumento del 16% respecto al a\u00f1o anterior. El beneficio neto ascendi\u00f3 a 155,6 millones de d\u00f3lares, una ca\u00edda del 41,8% frente a 2023, mientras que en 2022 la compa\u00f1\u00eda firm\u00f3 p\u00e9rdidas de 761,7 millones de d\u00f3lares, muy afectada por el mercado bajista de las criptomonedas.<\/p>\n

El documento tambi\u00e9n muestra que Circle pag\u00f3 algo m\u00e1s de 900 millones de d\u00f3lares en 2024 a su principal socio, Coinbase, para la distribuci\u00f3n de USDC en su plataforma de intercambio de criptomonedas. Coinbase es una de las plataformas m\u00e1s importantes para la emisi\u00f3n, compra y uso de esta ‘stablecoin’. Seg\u00fan los analistas, estas cifras explican por qu\u00e9 los ingresos de la compa\u00f1\u00eda est\u00e1n en aumento, mientras que su beneficio y su EBITDA han disminuido en el \u00faltimo a\u00f1o.<\/p>\n

Circle no es la \u00fanica empresa cripto que est\u00e1 intentando salir a bolsa. Desde la toma de posesi\u00f3n de Trump, varias empresas del sector han redoblado sus esfuerzos en este frente. En este grupo se incluyen nombres como Ripple, Kraken<\/a> y Gemini<\/strong>, que estar\u00edan planeando lanzar una OPV en los pr\u00f3ximos trimestres.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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