{"id":92396,"date":"2025-06-11T06:05:22","date_gmt":"2025-06-11T06:05:22","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/11\/edreams-completa-con-exito-la-colocacion-de-375-millones-en-bonos-senior-garantizados\/"},"modified":"2025-06-11T06:05:22","modified_gmt":"2025-06-11T06:05:22","slug":"edreams-completa-con-exito-la-colocacion-de-375-millones-en-bonos-senior-garantizados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/11\/edreams-completa-con-exito-la-colocacion-de-375-millones-en-bonos-senior-garantizados\/","title":{"rendered":"eDreams completa con \u00e9xito la colocaci\u00f3n de 375 millones en bonos senior garantizados"},"content":{"rendered":"<p>Los nuevos bonos devengar\u00e1n <strong>un cup\u00f3n del 4,875% anual<\/strong>. eDreams destaca que esta cifra representa <strong>una reducci\u00f3n sustancial, de m\u00e1s de 300 puntos b\u00e1sicos<\/strong>, en el diferencial de cr\u00e9dito de la compa\u00f1\u00eda (&#8216;credit spread&#8217;) y, a su vez, marca un hito en el mercado. Estos nuevos bonos <strong>vencen en 2030<\/strong>, extendiendo as\u00ed el perfil de vencimiento de la deuda de la compa\u00f1\u00eda en m\u00e1s de 3 a\u00f1os.<\/p>\n<p>Est\u00e1 previsto que los fondos netos obtenidos de la emisi\u00f3n, junto con el efectivo existente en el balance de eDreams, se utilicen, tras la liquidaci\u00f3n de la misma, para <strong>amortizar en su totalidad los bonos s\u00e9nior garantizados de la compa\u00f1\u00eda por 375 millones de euros al 5,50% y con vencimiento en julio de 2027<\/strong>, y para pagar las comisiones, honorarios y otros gastos asociados a la emisi\u00f3n y la amortizaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Adicionalmente, la empresa ha refinanciado su l\u00ednea de cr\u00e9dito Revolving Super Senior (Super Senior Revolving Credit Facility), que ahora cuenta con <strong>un importe de 185 millones de euros<\/strong> (frente a los 180 millones anteriores) y un vencimiento ampliado.<\/p>\n<p>\u201cEstamos muy satisfechos con la <strong>finalizaci\u00f3n exitosa de esta refinanciaci\u00f3n<\/strong>, que ha contado con una <strong>fuerte demanda<\/strong> por parte de los inversores y ha logrado condiciones m\u00e1s favorables. Este resultado es un respaldo claro a nuestro modelo de negocio, nuestro \u00e9xito operativo constante como negocio de suscripci\u00f3n que ha fortalecido significativamente nuestro perfil financiero as\u00ed como a nuestro potencial. Asegurar estas condiciones mejoradas<strong> nos proporciona una mayor flexibilidad financiera<\/strong>, reduce nuestro coste de capital, impulsa a\u00fan m\u00e1s nuestro enfoque estrat\u00e9gico en el crecimiento continuo, generando valor para el accionista\u201d, ha se\u00f1alado David El\u00edzaga, Chief Financial Officer de la empresa.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Los nuevos bonos devengar\u00e1n un cup\u00f3n del 4,875% anual. eDreams destaca que esta cifra representa una reducci\u00f3n sustancial, de m\u00e1s&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92396"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92396"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92396\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92396"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92396"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92396"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}