{"id":92802,"date":"2025-06-18T16:19:52","date_gmt":"2025-06-18T16:19:52","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/18\/caixabank-coloca-una-emision-doble-tramo-que-incluye-un-bono-verde-de-1-000-millones\/"},"modified":"2025-06-18T16:19:52","modified_gmt":"2025-06-18T16:19:52","slug":"caixabank-coloca-una-emision-doble-tramo-que-incluye-un-bono-verde-de-1-000-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/18\/caixabank-coloca-una-emision-doble-tramo-que-incluye-un-bono-verde-de-1-000-millones\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca una emisi\u00f3n doble tramo que incluye un bono verde de 1.000 millones"},"content":{"rendered":"<p>El primer tramo corresponde a un <strong>bono verde senior preferente con vencimiento a 10 a\u00f1os, por un importe de 1.000 millones de euros<\/strong>. El precio se ha fijado en 95 puntos b\u00e1sicos (pbs) sobre el midswap, lo que representa un estrechamiento de 35 pbs respecto al precio inicial de MS+130 pbs, gracias a la demanda recibida, que ha superado los 3.600 millones de euros en el pico m\u00e1ximo. El cup\u00f3n se ha establecido en 3,375%.<\/p>\n<p>El segundo tramo consiste en un <strong>bono senior preferente a tipo flotante de 500 millones de euros, a 4 a\u00f1os<\/strong>, con opci\u00f3n de amortizaci\u00f3n por parte del emisor en el tercer a\u00f1o. Se trata del primer bono flotante de un emisor financiero en Espa\u00f1a en 2025. La demanda inversora m\u00e1xima se situ\u00f3 por encima de los 1.600 millones de euros y el margen final en 65 pbs sobre la referencia Euribor a 3 meses (25 pbs por debajo del nivel inicial).<\/p>\n<p>\u00abLa entidad ha aprovechado una buena ventana de mercado en un contexto global de inestabilidad pol\u00edtica y econ\u00f3mica. Es la primera emisi\u00f3n en formato senior preferente desde septiembre de 2024. La escasez en la apelaci\u00f3n en este formato ha jugado en favor de la operaci\u00f3n, con una base inversora que ha participado de manera decidida en ambos plazos. Los bancos <strong>colocadores han sido CaixaBank, Commerzbank, LBBW, Morgan Stanley, Natixis y NatWest<\/strong>\u00ab, asegura.<\/p>\n<p>Esta operaci\u00f3n representa el noveno bono verde emitido por CaixaBank (el s\u00e9ptimo en euros) y el decimoquinto bono ASG de la entidad. La \u00faltima emisi\u00f3n de CaixaBank en formato verde fue en febrero de 2024 cuando <strong>coloc\u00f3 1.250 millones de euros de un bono senior no preferente.<\/strong><\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El primer tramo corresponde a un bono verde senior preferente con vencimiento a 10 a\u00f1os, por un importe de 1.000&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92802"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92802"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92802\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92802"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92802"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92802"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}