{"id":92806,"date":"2025-06-18T17:01:00","date_gmt":"2025-06-18T17:01:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/18\/telefonica-coloca-un-bono-senior-de-750-millones-de-euros-con-vencimiento-a-10-anos\/"},"modified":"2025-06-18T17:01:00","modified_gmt":"2025-06-18T17:01:00","slug":"telefonica-coloca-un-bono-senior-de-750-millones-de-euros-con-vencimiento-a-10-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/18\/telefonica-coloca-un-bono-senior-de-750-millones-de-euros-con-vencimiento-a-10-anos\/","title":{"rendered":"Telef\u00f3nica coloca un bono s\u00e9nior de 750 millones de euros con vencimiento a 10 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"<p>\u00abTelef\u00f3nica, a trav\u00e9s de su filial Telef\u00f3nica Emisiones, ha realizado hoy, al amparo de su Programa de emisi\u00f3n de deuda Guaranteed Euro Programme for the Issuance of Debt Instruments <strong>(Programa EMTN)<\/strong>, una emisi\u00f3n de Bonos (Notes) en el euromercado con la garant\u00eda de Telef\u00f3nica por un importe total de 750 millones de euros\u00bb, ha comunicado la operadora a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n, con fecha de vencimiento en junio de 2035, ha sido <strong>\u00abmuy bien recibida\u00bb por los inversores institucionales<\/strong>, alcanzando un <strong>libro de \u00f3rdenes de 2.500 millones<\/strong> de euros, lo que supone una demanda de m\u00e1s de tres veces sobre el tama\u00f1o previsto.<\/p>\n<p>\u00abEsto ha permitido ajustar las condiciones<strong> reduciendo considerablemente el spread<\/strong> (diferencial) sobre la <strong>curva swap<\/strong> respecto a las indicaciones iniciales en aproximadamente 38 puntos b\u00e1sicos. La base inversora ha sido altamente diversificada, con alrededor de 150 \u00f3rdenes recibidas y una participaci\u00f3n de inversores internacionales que ha representado alrededor del 90% del total\u00bb, ha detallado la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p><strong>El cierre y desembolso final de la operaci\u00f3n tendr\u00e1 lugar el pr\u00f3ximo 25 de junio<\/strong>. Asimismo, se solicitar\u00e1 la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de los bonos en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (The Irish Stock Exchange plc trading as Euronext Dublin).<\/p>\n<p>Telef\u00f3nica tambi\u00e9n ha explicado que esta colocaci\u00f3n se enmarca en el objetivo de la compa\u00f1\u00eda de<strong> gestionar proactivamente la deuda manteniendo una base inversora diversificada y s\u00f3lida<\/strong>, y da continuidad a las dos operaciones cerradas el pasado mes de enero, una emisi\u00f3n de deuda senior por importe de 1.000 millones y la refinanciaci\u00f3n del cr\u00e9dito sostenible sindicado de 5.500 millones de euros.<\/p>\n<p>\u00abA cierre de marzo, <strong>Telef\u00f3nica ten\u00eda cubiertos los vencimientos de deuda de los pr\u00f3ximos tres a\u00f1os<\/strong>, con una vida media de la deuda de 11,5 a\u00f1os\u00bb.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abTelef\u00f3nica, a trav\u00e9s de su filial Telef\u00f3nica Emisiones, ha realizado hoy, al amparo de su Programa de emisi\u00f3n de deuda&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92806"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=92806"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/92806\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=92806"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=92806"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=92806"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}