{"id":93107,"date":"2025-06-24T19:34:15","date_gmt":"2025-06-24T19:34:15","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/24\/neinor-lanza-una-ampliacion-de-225-millones-para-financiar-la-compra-de-aedas\/"},"modified":"2025-06-24T19:34:15","modified_gmt":"2025-06-24T19:34:15","slug":"neinor-lanza-una-ampliacion-de-225-millones-para-financiar-la-compra-de-aedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/24\/neinor-lanza-una-ampliacion-de-225-millones-para-financiar-la-compra-de-aedas\/","title":{"rendered":"Neinor lanza una ampliaci\u00f3n de 225 millones para financiar la compra de Aedas"},"content":{"rendered":"<p>\u00abEl aumento se lleva a cabo en atenci\u00f3n a la <strong>buena acogida que ha tenido en los mercados el anuncio de la OPA<\/strong> y que se ha visto reflejada en la <strong>evoluci\u00f3n positiva de la acci\u00f3n de Neinor<\/strong> en las sesiones burs\u00e1tiles posteriores a la fecha de publicaci\u00f3n del referido anuncio previo\u00bb, ha expicado la compa\u00f1\u00eda a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n<p>El proceso ya est\u00e1 en marcha y <strong>se espera que finalice el 25 de junio de 2025<\/strong>, \u00abno m\u00e1s tarde de las 8:00 horas (CEST)\u00bb, si bien podr\u00e1 prorrogarse \u00abpor acuerdo entre la sociedad y los managers si lo consideran oportuno\u00bb. Una vez finalizado, y siempre y cuando las indicaciones de inter\u00e9s recibidas de los inversores en el marco del proceso de prospecci\u00f3n de la demanda fueran satisfactorias, se fijar\u00e1 el precio de emisi\u00f3n y el n\u00famero definitivo de acciones nuevas a emitir.<\/p>\n<p>Esta iniciativa est\u00e1 alineada con la intenci\u00f3n de la sociedad, manifestada en el anuncio previo de la OPA, de <strong>evaluar la posibilidad de lanzar un aumento de capital<\/strong> si las condiciones de mercado o la situaci\u00f3n de la compa\u00f1\u00eda fueran favorables.<\/p>\n<p>En este sentido, Neinor Homes tiene la intenci\u00f3n de maximizar el volumen de recursos captados a trav\u00e9s del aumento, con el objetivo de <strong>dotarse de una mayor flexibilidad financiera<\/strong> y de recursos adicionales a aquellos de los que ya dispone <strong>para financiar la OPA<\/strong>.<\/p>\n<p>Con el aumento, el compromiso de aseguramiento (standby volume underwriting letter) de Banco Santander y J.P. Morgan por importe de 175 millones de euros quedar\u00e1 sin efecto, si bien los compromisos irrevocables de los tres principales accionistas de suscribir, a petici\u00f3n de la sociedad, un<strong> aumento de capital por importe de hasta 225 millones de euros contin\u00faan \u00abplenamente\u00bb en vigor<\/strong>.<\/p>\n<p>En funci\u00f3n del volumen total de recursos obtenidos en el aumento y de la disponibilidad de tesorer\u00eda actual y generaci\u00f3n de caja futura (incluidos los importes correspondientes a los dividendos no distribuidos de 2025), <strong>la sociedad valorar\u00e1 la conveniencia de llevar a cabo dicha ampliaci\u00f3n de capital por un importe de hasta 225 millones de euros<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00abEsta ampliaci\u00f3n se acordar\u00eda antes de la autorizaci\u00f3n de la OPA por la CNMV y se llevar\u00eda a cabo a <strong>precios de mercado<\/strong>\u00ab, ha a\u00f1adido la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Cabe recordar que el pasado 16 de junio, Neinor lanzaba una <strong>OPA voluntaria<\/strong> para adquirir el 100% de Aedas Homes a un precio de 24,485 euros por acci\u00f3n, lo que supone una operaci\u00f3n de 1.070 millones.<\/p>\n<p>Como parte de la operaci\u00f3n, <strong>Castlelake<\/strong>, titular del 79% del capital de Aedas, ha suscrito un <strong>acuerdo firme e irrevocable para aceptar la OPA<\/strong> con la totalidad de su participaci\u00f3n, lo que para Neinor \u00abrefuerza la visibilidad y proporciona mayor certeza de ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n<p>La OPA queda condicionada a que las instrucciones de aceptaci\u00f3n de la oferta comprendan, al menos, 32.775.001 acciones de Aedas, representativas del <strong>75% de su capital social<\/strong>, un requisito que queda cumplido con el compromiso de Castlelake.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n es necesario que<strong> la Junta General de Accionistas de Neinor autorice la oferta<\/strong>, para lo que Orion, Stoneshield y Welwel, titulares, directa o indirectamente, del 68,80% del capital social de Neinor, han comunicado su compromiso de votar a favor.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abEl aumento se lleva a cabo en atenci\u00f3n a la buena acogida que ha tenido en los mercados el anuncio&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93107"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93107\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}