{"id":93231,"date":"2025-06-26T13:51:55","date_gmt":"2025-06-26T13:51:55","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/26\/caixabank-coloca-3-000-millones-en-su-primera-emision-de-triple-tramo-en-el-mercado-americano\/"},"modified":"2025-06-26T13:51:55","modified_gmt":"2025-06-26T13:51:55","slug":"caixabank-coloca-3-000-millones-en-su-primera-emision-de-triple-tramo-en-el-mercado-americano","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/06\/26\/caixabank-coloca-3-000-millones-en-su-primera-emision-de-triple-tramo-en-el-mercado-americano\/","title":{"rendered":"CaixaBank coloca 3.000 millones en su primera emisi\u00f3n de triple tramo en el mercado americano"},"content":{"rendered":"<p><strong>El primer tramo corresponde con un bono senior no preferente a 11 a\u00f1os por valor de 1.000 millones de d\u00f3lares<\/strong>, con opci\u00f3n de amortizaci\u00f3n anticipada en el d\u00e9cimo a\u00f1o. El precio ha quedado fijado en 130 puntos b\u00e1sicos (pbs) sobre el U.S. Treasury benchmark (\u00edndice de referencia del Tesoro Americano), lo que representa un estrechamiento de 30 pbs respecto al precio inicial (IPT) de 155-160 pbs. <strong>El cup\u00f3n ha quedado establecido en el 5,581%<\/strong>.<\/p>\n<p>El <strong>segundo tramo<\/strong> se compone de<strong> otro bono senior no preferente a seis a\u00f1os<\/strong>, con opci\u00f3n de amortizaci\u00f3n anticipada en el quinto a\u00f1o. En este caso, <strong>se han colocado 1.000 millones de d\u00f3lares<\/strong>, con un precio final de 105 pbs sobre el Tesoro Americano, 30 puntos de estrechamiento desde el IPT, de 135 pbs. El cup\u00f3n, en este caso, ha quedado fijado en el <strong>4,885%<\/strong>.<\/p>\n<p>Finalmente,<strong> el tercer tramo ha sido un bono senior no preferente a 4 a\u00f1os por valor de 1.000 millones de d\u00f3lares<\/strong>, con opci\u00f3n de amortizaci\u00f3n anticipada en el tercer a\u00f1o. Se ha cerrado con un precio final de 90 pbs sobre el Tesoro Americano, estrechando 30 pbs desde el IPT de 120 pbs. <strong>El cup\u00f3n ha quedado establecido en el 4,634%<\/strong>.<\/p>\n<p>Esta es la <strong>cuarta emisi\u00f3n de CaixaBank en d\u00f3lares en el mercado americano<\/strong>, tras la colocaci\u00f3n inaugural de un bono senior no preferente de 1.250 millones de d\u00f3lares en enero 2023, un doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de d\u00f3lares de septiembre 2023 y otro doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de d\u00f3lares en marzo de 2024.<\/p>\n<p>\u00abDe esta manera, la entidad contin\u00faa con su<strong> objetivo de diversificar la base inversora en un mercado de gran tama\u00f1o y estabilidad<\/strong> como es el norteamericano. La diversificaci\u00f3n permite llegar a mayor n\u00famero de inversores y, por tanto, conseguir menores costes de financiaci\u00f3n y una mayor capacidad de apelaci\u00f3n al mercado\u00bb.<\/p>\n<p>Con esta emisi\u00f3n, CaixaBank ha explicado <strong>contin\u00faa reforzando su posici\u00f3n de pasivos \u00abbail-inable\u00bb<\/strong>, c\u00f3modamente por encima del requerimiento de MREL y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colch\u00f3n de deuda \u201cbail-inable\u201d que aumente la protecci\u00f3n de acreedores senior y depositantes.<\/p>\n<p>En lo que llevamos de 2025, <strong>CaixaBank ha realizado cinco emisiones p\u00fablicas<\/strong>. Adem\u00e1s de la emisi\u00f3n de hoy, en enero coloc\u00f3 1.000 millones de euros en participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (AT1) y 1.000 millones de euros en un bono senior no preferente. En febrero, la entidad coloc\u00f3 1.000 millones de euros de deuda subordinada (Tier 2). Y en junio, cerr\u00f3 con \u00e9xito la emisi\u00f3n de un doble tramo senior preferente: 1.000 millones en formato verde y 500 millones de euros en flotante.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El primer tramo corresponde con un bono senior no preferente a 11 a\u00f1os por valor de 1.000 millones de d\u00f3lares,&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93231"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93231"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93231\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}