{"id":93454,"date":"2025-07-01T11:20:14","date_gmt":"2025-07-01T11:20:14","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/07\/01\/la-cnmv-aprueba-el-folleto-de-salida-a-bolsa-del-grupo-de-juego-cirsa\/"},"modified":"2025-07-01T11:20:14","modified_gmt":"2025-07-01T11:20:14","slug":"la-cnmv-aprueba-el-folleto-de-salida-a-bolsa-del-grupo-de-juego-cirsa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/07\/01\/la-cnmv-aprueba-el-folleto-de-salida-a-bolsa-del-grupo-de-juego-cirsa\/","title":{"rendered":"La CNMV aprueba el folleto de salida a bolsa del grupo de juego Cirsa"},"content":{"rendered":"<p>La empresa, controlada por el fondo de inversi\u00f3n <strong>Blackstone<\/strong> y que opera <strong>bingos, casinos, m\u00e1quinas recreativas y apuestas &#8216;online&#8217;<\/strong>, ha fijado un precio de salida a bolsa de <strong><a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/noticias\/empresas\/cirsa-saldra-bolsa-15-euros-accion-capitalizacion-2520-millones--20158502.html\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" >15 euros por acci\u00f3n<\/a><\/strong>, lo que le otorga una valoraci\u00f3n de <strong>2.520 millones de euros<\/strong>.<\/p>\n<p>\u00abConcluido el <strong>periodo de prospecci\u00f3n de la demanda<\/strong>, que se espera que tenga lugar el <strong>7 de julio de 2025<\/strong>, est\u00e1 previsto que la sociedad y los managers suscriban el contrato de aseguramiento y colocaci\u00f3n relativo a la Oferta, lo cual ser\u00e1 comunicado a la CNMV a trav\u00e9s de una comunicaci\u00f3n de informaci\u00f3n privilegiada\u00bb, ha precisado la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<h3>OFERTA PARA INVERSORES CUALIFICADOS<\/h3>\n<p>Como se anunci\u00f3 el pasado 18 de junio,<strong> la operaci\u00f3n consistir\u00e1 en una oferta de suscripci\u00f3n de acciones de nueva emisi\u00f3n con el objetivo de obtener unos fondos brutos de 400 millones de euros,<\/strong> con unos ingresos netos de aproximadamente 375 millones de euros que la empresa utilizar\u00e1 \u00abprincipalmente para acelerar la estrategia de crecimiento y fortalecer su estructura de capital mediante la reducci\u00f3n de su apalancamiento\u00bb.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, <strong>el movimiento incluir\u00e1 una oferta de venta de aproximadamente 53 millones<\/strong> de euros destinada \u00ab\u00fanicamente a liquidar impuestos y otros gastos asociados con la reestructuraci\u00f3n de las participaciones de los directivos\u00bb.<\/p>\n<p>La <strong>oferta de venta ser\u00e1 realizada por LHMC Midco <\/strong>en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa, que poseer\u00e1n directamente aproximadamente el 4% del capital social tras la oferta y la reorganizaci\u00f3n de su inversi\u00f3n existente en la empresa.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n consistir\u00e1 en una <strong>oferta institucional a inversores cualificados dentro y fuera de Espa\u00f1a<\/strong>, incluyendo una colocaci\u00f3n en Estados Unidos a personas que \u00abrazonablemente se cree que son compradores institucionales cualificados\u00bb.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La empresa, controlada por el fondo de inversi\u00f3n Blackstone y que opera bingos, casinos, m\u00e1quinas recreativas y apuestas &#8216;online&#8217;, ha&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93454"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93454"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93454\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93454"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93454"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93454"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}