{"id":93555,"date":"2025-07-02T16:30:30","date_gmt":"2025-07-02T16:30:30","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/07\/02\/minor-hotels-cierra-la-refinanciacion-de-su-deuda-senior-garantizada\/"},"modified":"2025-07-02T16:30:30","modified_gmt":"2025-07-02T16:30:30","slug":"minor-hotels-cierra-la-refinanciacion-de-su-deuda-senior-garantizada","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/07\/02\/minor-hotels-cierra-la-refinanciacion-de-su-deuda-senior-garantizada\/","title":{"rendered":"Minor Hotels cierra la refinanciaci\u00f3n de su deuda s\u00e9nior garantizada"},"content":{"rendered":"<p>La operaci\u00f3n de refinanciaci\u00f3n ha comprendido, entre otros aspectos, la entrada en vigor de un <strong>nuevo contrato de financiaci\u00f3n sindicada garantizada<\/strong> por importe m\u00e1ximo de <strong>400 millones de euros<\/strong>, distribuido en un pr\u00e9stamo a largo plazo (term loan facility) de 200 millones de euros y un cr\u00e9dito revolving (revolving credit facility) de otros 200 millones de euros, y la<strong> amortizaci\u00f3n anticipada y total de las obligaciones simples de rango s\u00e9nior garantizadas<\/strong> con vencimiento el 2 de julio de 2026 y un cup\u00f3n al 4,00% de inter\u00e9s fijo anual, pagadero semestralmente, cuyo importe nominal agregado ascend\u00eda a 400 millones de euros.<\/p>\n<p>La <strong>amortizaci\u00f3n<\/strong>, que se ha producido este 2 de julio de 2025, se ha realizado <strong>por el 100% del importe nominal<\/strong>, sin primas ni intereses adicionales, utilizando fondos procedentes del nuevo pr\u00e9stamo a largo plazo del contrato de financiaci\u00f3n sindicada garantizada y caja disponible, y ha coincidido con la fecha de pago semestral del cup\u00f3n.<\/p>\n<p>\u00abEl cumplimiento de estos hitos permite a la sociedad<strong> alcanzar su objetivo de ampliar el vencimiento de sus principales fuentes de financiaci\u00f3n<\/strong> y disponer de nueva financiaci\u00f3n mediante una estructura financiera m\u00e1s flexible\u00bb, ha a\u00f1adido la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, cabe recordar que <strong>MHG Continental Holding<\/strong> (Singapore), sociedad controlada indirectamente por Minor International, anunciaba este martes que ha decidido <strong><a href=\"https:\/\/www.bolsamania.com\/noticias\/empresas\/minor-mejora-opa-exclusion-antigua-nh-651-euros-accion--20176962.html\" rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\" >elevar el precio de la OPA de exclusi\u00f3n<\/a><\/strong> sobre Minor Hotels Europe &amp; Americas (antigua NH) de 6,37 euros por acci\u00f3n a <strong>6,51 euros por acci\u00f3n<\/strong>.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La operaci\u00f3n de refinanciaci\u00f3n ha comprendido, entre otros aspectos, la entrada en vigor de un nuevo contrato de financiaci\u00f3n sindicada&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93555"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=93555"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/93555\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=93555"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=93555"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=93555"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}