{"id":94480,"date":"2025-07-21T12:23:27","date_gmt":"2025-07-21T12:23:27","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/07\/21\/la-cnmv-admite-a-tramite-la-opa-de-neinor-sobre-el-100-de-aedas-homes\/"},"modified":"2025-07-21T12:23:27","modified_gmt":"2025-07-21T12:23:27","slug":"la-cnmv-admite-a-tramite-la-opa-de-neinor-sobre-el-100-de-aedas-homes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/07\/21\/la-cnmv-admite-a-tramite-la-opa-de-neinor-sobre-el-100-de-aedas-homes\/","title":{"rendered":"La CNMV admite a tr\u00e1mite la OPA de Neinor sobre el 100% de Aedas Homes"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan ha informado el regulador, esta decisi\u00f3n se toma al entender que el folleto y los dem\u00e1s documentos presentados se ajustan a la normativa.<\/p>\n

\u00abLa admisi\u00f3n a tr\u00e1mite de la referida solicitud no supone pronunciamiento alguno sobre la resoluci\u00f3n relativa a la autorizaci\u00f3n de la oferta, o cualquiera de sus t\u00e9rminos y condiciones, que deber\u00e1 producirse conforme a los plazos y dem\u00e1s requisitos previstos\u00bb, ha precisado el regulador.<\/p>\n

Neinor lanz\u00f3 una OPA voluntaria para adquirir el 100% de Aedas Homes a un precio de 24,485 euros por acci\u00f3n<\/strong><\/a>, lo que supone una operaci\u00f3n de 1.070 millones, seg\u00fan la informaci\u00f3n remitida a la CNMV.<\/p>\n

Como parte de la operaci\u00f3n, Castlelake, titular del 79% del capital de Aedas, ha suscrito un acuerdo firme e irrevocable para aceptar la OPA con la totalidad de su participaci\u00f3n, lo que para Neinor \u00abrefuerza la visibilidad y proporciona mayor certeza de ejecuci\u00f3n de la operaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

La operaci\u00f3n cuenta con 1.250 millones de financiaci\u00f3n comprometida<\/strong> a trav\u00e9s de un veh\u00edculo de inversi\u00f3n \u00edntegramente participado por Neinor.<\/p>\n

As\u00ed, cerca de 500 millones se sacar\u00e1n de los fondos propios<\/strong> (275 millones en caja y 225 millones en una ampliaci\u00f3n de capital totalmente asegurada por los principales accionistas de Neinor: Orion, Stoneshield y Adar), a los que se sumar\u00e1n otros 750 millones a trav\u00e9s de una emisi\u00f3n de bonos senior garantizados totalmente suscrita por fondos gestionados, asesorados o controlados por Apollo.<\/p>\n

\u00abLos fondos procedentes de la emisi\u00f3n se destinar\u00e1n a financiar la OPA y a refinanciar parcialmente la deuda existente del grupo Aedas\u00bb, explica la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Para proporcionar certeza de ejecuci\u00f3n a las partes, Neinor ha suscrito una ‘standby volume underwriting letter’ con Banco Santander y JP Morgan, en virtud de la cual estos \u00faltimos se han comprometido a asegurar un importe de hasta 175 millones de euros.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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