{"id":95321,"date":"2025-08-07T09:31:16","date_gmt":"2025-08-07T09:31:16","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/08\/07\/iag-convence-con-sus-resultados-bankinter-rbc-y-deutsche-bank-le-suben-el-precio\/"},"modified":"2025-08-07T09:31:16","modified_gmt":"2025-08-07T09:31:16","slug":"iag-convence-con-sus-resultados-bankinter-rbc-y-deutsche-bank-le-suben-el-precio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/08\/07\/iag-convence-con-sus-resultados-bankinter-rbc-y-deutsche-bank-le-suben-el-precio\/","title":{"rendered":"IAG convence con sus resultados: Bankinter, RBC y Deutsche Bank le suben el precio"},"content":{"rendered":"

\u00abIAG<\/strong><\/a> ha presentado resultados mejores de lo esperado<\/strong> y que recogen un volumen de demanda s\u00f3lido<\/strong>\u00ab, destacan los estrategas de Bankinter, que remarcan tambi\u00e9n que IAG, adem\u00e1s ha mejorado su balance (DFN\/Ebitda 0,7x) y \u00abes positiva con las perspectivas futuras\u00bb, lo que les ha llevado a elevar al precio objetivo que otorgan a sus t\u00edtulos hasta 5,3 euros<\/strong> por acci\u00f3n, desde los anteriores 3,7 euros por t\u00edtulo, con lo que ahora le dan un potencial del 23%.<\/p>\n

Mencionan \u00ablos buenos resultados<\/strong>\u00bb de la compa\u00f1\u00eda, que ha ganado un 43,8% m\u00e1s en el primer semestre, hasta 1.301 millones, y tambi\u00e9n el \u00abcontexto de resiliencia\u00bb en el que se mueve \u00aba pesar de la dificultad del entorno\u00bb. Tambi\u00e9n en el banco naranja mantienen su consejo de ‘comprar’ IAG, aunque \u00absolo para perfiles din\u00e1micos\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

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JP Morgan sigue volando con esta aerol\u00ednea del Ibex y le otorga un potencial del 25% <\/a><\/div>\n

\u00abEn nuestra opini\u00f3n, IAG ha realizado un importante esfuerzo en los \u00faltimos a\u00f1os, mejorando su balance, ampliando rutas y fortaleciendo su presencia en mercados clave como Latinoam\u00e9rica o EEUU. Adem\u00e1s, mantiene la retribuci\u00f3n al accionista: en concreto, repartir\u00e1 este a\u00f1o 1.500 millones de euros (7% capitalizaci\u00f3n burs\u00e1til y una rentabilidad por dividendo estimada para 2026 del 2,7%)\u00bb, detallan estos analistas.<\/p>\n

No obstante, a\u00f1aden, \u00abel complejo escenario geopol\u00edtico<\/strong> y el incierto desenlace de la guerra comercial<\/strong> nos hace mantener la prudencia y recomendar ‘comprar’ solo para perfiles din\u00e1micos\u00bb.<\/p>\n

Por su parte, los estrategas de Deutsche Bank<\/strong> y de RBC han mejorado el precio objetivo que otorgan a las acciones brit\u00e1nicas de IAG. En concreto, los del banco alem\u00e1n lo han elevado hasta los 475 peniques<\/strong>, desde los 460 peniques anteriores, lo que supone una mejora del 3,3%. Mantienen, asimismo, su consejo de ‘comprar’<\/strong>.<\/p>\n

\u00abSeguimos considerando a IAG como nuestra principal opci\u00f3n y la apuesta de mayor calidad<\/strong> entre las aerol\u00edneas\u00bb, se\u00f1alan estos analistas en un informe sobre el sector, en el que mejoran tambi\u00e9n el precio de otras compa\u00f1\u00edas como Air France-KLM o Lufthansa.<\/p>\n

Explican que a\u00fan consideran que \u00abel riesgo en las previsiones de este a\u00f1o est\u00e1 sesgado al alza<\/strong>, dado el objetivo de IAG de tener una inflaci\u00f3n anual del coste unitario sin contar el combustible de tan solo un 3%\u00bb. En Deutsche Bank asumen \u00abun 4%, con un 1% de EBIT de unos 200 millones de euros por cada 1%\u00bb.<\/p>\n

En cuanto al canadiense RBC, ha elevado el precio objetivo a 500 peniques<\/strong>, desde los 440 anteriores, y mantiene su consejo de ‘sobreponderar’<\/strong>. Eso supone un potencial de crecimiento de la rentabilidad total superior al 35%, dicen, se\u00f1alando tambi\u00e9n que IAG cuenta con una \u00abvaloraci\u00f3n atractiva\u00bb porque \u00abcotiza con un descuento respecto a la mayor\u00eda de las aerol\u00edneas similares, a pesar de generar el segundo ROCE m\u00e1s alto del sector, despu\u00e9s de Ryanair\u00bb.<\/p>\n

\u00abEl contexto de capacidad en las rutas de IAG, los factores favorables en t\u00e9rminos de combustible, las propias medidas de transformaci\u00f3n de IAG y la posibilidad de nuevas recompras respaldan sus perspectivas<\/strong>\u00ab, comentan los expertos de la firma.<\/p>\n

Y a\u00f1aden: \u00abMejoramos las previsiones de EBIT<\/strong> en un promedio de aproximadamente 5%-6% para el ejercicio fiscal 2025-2027 tras los resultados del primer semestre. Nos encontramos en el extremo superior del consenso para el ejercicio fiscal 2025 y nos mantenemos por delante durante los ejercicios fiscales 2025-2027″.<\/p>\n

Tambi\u00e9n comentan que, en su opini\u00f3n, \u00abel consenso parece estar demasiado anclado en los objetivos a medio plazo<\/strong>, que ya se han cumplido en los 12 meses previos al primer semestre de 2025 (o ejercicio fiscal 2024)\u00bb y que, por esa raz\u00f3n, en RBC ven ahora como \u00abconservadores\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

\u00abSeg\u00fan nuestras previsiones, el crecimiento medio de los beneficios de IAG durante el ejercicio 2025-2027\/2025-2028 est\u00e1 impulsado por el crecimiento de los ingresos a pesar de la diluci\u00f3n del margen (del 15,3% en el ejercicio 2025). El consenso est\u00e1 a\u00fan m\u00e1s anclado en el objetivo de margen a medio plazo de IAG de entre el 12,5% y el 15 %, proyectando m\u00e1rgenes de EBIT de entre el 14 % y el 15 % durante el ejercicio 2025-2027\u00bb. Sin embargo, concluyen, \u00aben los \u00faltimos 12 meses, IAG ya ha alcanzado m\u00e1rgenes EBIT del 15%\u00bb.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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