{"id":96579,"date":"2025-09-08T16:23:18","date_gmt":"2025-09-08T16:23:18","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/09\/08\/abanca-lanza-una-emision-de-participaciones-preferentes-por-500-millones\/"},"modified":"2025-09-08T16:23:18","modified_gmt":"2025-09-08T16:23:18","slug":"abanca-lanza-una-emision-de-participaciones-preferentes-por-500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/09\/08\/abanca-lanza-una-emision-de-participaciones-preferentes-por-500-millones\/","title":{"rendered":"Abanca lanza una emisi\u00f3n de participaciones preferentes por 500 millones"},"content":{"rendered":"<p>La entidad ya hab\u00eda comunicado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intenci\u00f3n de <strong>emitir nuevas participaciones preferentes perpetuas<\/strong>, al tiemp que informaba sobre su decisi\u00f3n de amortizar otra emisi\u00f3n diferente.<\/p>\n<p>Los valores se emitir\u00e1n a la par y <strong>devengar\u00e1n una remuneraci\u00f3n fija anual pagadera por trimestres vencidos y revisable durante la vida de la emisi\u00f3n<\/strong>. La remuneraci\u00f3n ser\u00e1 del 6,125% anual pagadero trimestralmente hasta el 19 de marzo de 2032 y, a partir de entonces, se revisar\u00e1 cada cinco a\u00f1os aplicando un <strong>margen del 3,885% al tipo swap a 5 a\u00f1os (5 year Mid-Swap Rate)<\/strong>. \u00abEl pago de dicha remuneraci\u00f3n est\u00e1 sujeto a ciertas condiciones, siendo adem\u00e1s discrecional por parte de Abanca\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Los valores ser\u00e1n perpetuos<\/strong>, sin perjuicio de que podr\u00edan ser amortizados en determinadas circunstancias a opci\u00f3n de Abanca. Adicionalmente, el principal de cada uno de ellos podr\u00e1 ser reducido hasta un importe de 0,01 euro si el ratio de capital de nivel 1 ordinario (Common Equity Tier 1 o CET1) de ABANCA y\/o del Grupo Abanca, calculado conforme al Reglamento (UE) N\u00ba 575\/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de cr\u00e9dito y las empresas de inversi\u00f3n (el \u00abReglamento 575\/2013\u00bb), <strong>descendiese en cualquier momento por debajo del 5,125%<\/strong>. La ratio CET1 de Abanca a nivel consolidado a 30 de junio de 2025 era del 13,2%.<\/p>\n<p><strong>La emisi\u00f3n se ha dirigido exclusivamente a clientes profesionales y contrapartes elegibles<\/strong>. \u00abEl desembolso y cierre de esta emisi\u00f3n est\u00e1 previsto que se realice el 19 de septiembre de 2025, sujeto a la firma del contrato de suscripci\u00f3n (Subscription Agreement) y al cumplimiento de las condiciones establecidas a tal efecto en el mismo\u00bb, ha detallado la entidad.<\/p>\n<p>Los valores se regir\u00e1n por Derecho espa\u00f1ol, estando prevista su<strong> admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n en AIAF Mercado de Renta Fija<\/strong>.<\/p>\n<p><strong>Abanca<\/strong> tambi\u00e9n ha comunicado su prop\u00f3sito de <strong>recomprar una emisi\u00f3n de participaciones preferentes de 375 millones de euros<\/strong>, para gestionar eficientemente su <strong>posici\u00f3n de capital de nivel 1<\/strong> (Tier 1 capital), <strong>mejorar el perfil de su deuda<\/strong> y <strong>optimizar su gasto de inter\u00e9s futuro<\/strong>. Adem\u00e1s, la oferta tambi\u00e9n \u00abproveer\u00e1 liquidez a aquellos tenedores de participaciones preferentes cuyas participaciones preferentes sean aceptadas en la oferta\u00bb.<\/p>\n<p>La entidad ha explicado a la CNMV que \u00abha decido invitar a los tenedores de participaciones preferentes de su emisi\u00f3n denominada &#8216;\u20ac375,000,000 PerpetualNon-Cumulative Additional Tier 1 Preferred Securities&#8217; (con c\u00f3digo ISIN ES0865936019) a <strong>ofrecer dichas Participaciones Preferentes para su recompra en efectivo por Abanca<\/strong>\u00ab.<\/p>\n<p><strong>Las Participaciones Preferentes se emitieron el 20 de enero de 2021<\/strong> y est\u00e1n admitidas a negociaci\u00f3n en AIAF Mercado de Renta Fija.<\/p>\n<p>De este modo, <strong>cada tenedor de Participaciones Preferentes podr\u00e1 ofrecer<\/strong>, en la forma especificada en el Memor\u00e1ndum de Oferta, <strong>sus Participaciones Preferentes durante el periodo comprendido entre el 8 de septiembre de 2025<\/strong> (incluido) y las 17:00 horas (CEST) del <strong>15 de septiembre de 2025 (incluido)<\/strong>, \u00absin perjuicio de que la Oferta se extienda, reabra, retire o termine a la entera y absoluta discreci\u00f3n de Abanca\u00bb.<\/p>\n<p>El <strong>precio a pagar<\/strong> por las Participaciones Preferentes ofertadas para su recompra en la Oferta (Purchase Price) ser\u00e1<strong> igual al 101% del importe de principal de Participaciones Preferentes v\u00e1lidamente ofrecidas y aceptadas<\/strong> para su recompra de acuerdo con la Oferta (el equivalente en efectivo siendo 202.000 euros por 200.000 euros en importe de principal de las Participaciones Preferentes aceptadas para su recompra de acuerdo con la Oferta).<\/p>\n<p>\u00abRespecto de cualquiera de las Participaciones Preferentes aceptadas para su recompra de acuerdo con la Oferta, <strong>Abanca tambi\u00e9n pagar\u00e1 un importe igual a cualquier remuneraci\u00f3n devengada y no pagada<\/strong> respecto de las Participaciones Preferentes desde, e incluyendo, la fecha de pago de la remuneraci\u00f3n de las Participaciones Preferentes inmediatamente anterior a la Fecha de Liquidaci\u00f3n (Settlement Date, tal y como se define m\u00e1s adelante) hasta, pero excluyendo, dicha Fecha de Liquidaci\u00f3n, la cual se prev\u00e9 que no sea posterior al 19 de septiembre de 2025, a menos que se cancelen las remuneraciones de las Participaciones Preferentes correspondientes a ese periodo\u00bb, ha se\u00f1alado la entidad.<\/p>\n<p><strong>Las Participaciones Preferentes recompradas por Abanca de acuerdo con la Oferta ser\u00e1n amortizadas<\/strong>. Las Participaciones Preferentes que no hayan sido v\u00e1lidamente ofertadas y aceptadas para su recompra de acuerdo con la Oferta permanecer\u00e1n en circulaci\u00f3n despu\u00e9s de la Fecha de Liquidaci\u00f3n.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La entidad ya hab\u00eda comunicado a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) su intenci\u00f3n de emitir nuevas participaciones&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96579"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96579"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96579\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96579"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96579"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96579"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}