{"id":99182,"date":"2025-10-29T18:25:44","date_gmt":"2025-10-29T18:25:44","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/10\/29\/iberdrola-emite-1-000-millones-de-euros-en-su-primer-bono-hibrido-verde-ue\/"},"modified":"2025-10-29T18:25:44","modified_gmt":"2025-10-29T18:25:44","slug":"iberdrola-emite-1-000-millones-de-euros-en-su-primer-bono-hibrido-verde-ue","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/10\/29\/iberdrola-emite-1-000-millones-de-euros-en-su-primer-bono-hibrido-verde-ue\/","title":{"rendered":"Iberdrola emite 1.000 millones de euros en su primer bono h\u00edbrido &quot;Verde UE&quot;"},"content":{"rendered":"<p>Como todos los h\u00edbridos que emite, el bono es perpetuo, pero cuenta con una opci\u00f3n de recompra que comienza en agosto de 2031. <strong>El cup\u00f3n ha quedado fijado en el 3,75%<\/strong>, convirti\u00e9ndose en el m\u00e1s bajo de todos los h\u00edbridos emitidos en el a\u00f1o, y tambi\u00e9n el menor en este tipo de operaciones desde marzo de 2022.<\/p>\n<p>\u00abComo ya hiciera en su bono senior de mayo de este a\u00f1o, Iberdrola cumple en esta emisi\u00f3n no solo los Principios de los Bonos Verdes de la ICMA, sino tambi\u00e9n con el nuevo Est\u00e1ndar de Bonos Verdes de la Uni\u00f3n Europea. Esto la convierte en la <strong>primera operaci\u00f3n verde bajo este formato en un bono h\u00edbrido<\/strong>\u00ab, ha explicado la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>La demanda registrada ha reflejado el gran inter\u00e9s de los inversores por Iberdrola, hasta alcanzar m\u00e1s de 8.000 millones de euros, lo que ha permitido a la compa\u00f1\u00eda emitir un importe mayor al inicialmente considerado, y una s<strong>obresuscripci\u00f3n de 8 veces la oferta final<\/strong>, reduciendo sustancialmente el coste previsto. Ello ha sido posible gracias a la <strong>participaci\u00f3n de m\u00e1s de 400 inversores internacionales cualificados, principalmente europeos y del Reino Unido<\/strong>. Adem\u00e1s, m\u00e1s de un 87% de participaci\u00f3n corresponde a inversores sostenibles o alineados con los Principios de inversi\u00f3n Responsable de Naciones Unidas.<\/p>\n<p>En la colocaci\u00f3n han participado<strong> nueve bancos internacionales de primer nivel<\/strong>: Barclays, Deutsche Bank, Mizuho, CACIB, MUFG, ING, Intesa, Wells Fargo, y Caixabank, que han facilitado el acceso a los inversores.<\/p>\n<p>Esta operaci\u00f3n servir\u00e1 para <strong>refinanciar una operaci\u00f3n de este mismo tipo cuya recompra tendr\u00e1 lugar pr\u00f3ximamente<\/strong>, manteniendo de esta forma estable el volumen de h\u00edbridos de la compa\u00f1\u00eda en un importe de 8.250 millones de euros, tal y como se comprometi\u00f3 el emisor en su reciente Capital Markets Day en Londres.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n cerrada hoy por Iberdrola supone su cuarta operaci\u00f3n p\u00fablica en el mercado en lo que va de 2025, con las que se han captado 7.150 millones de euros, incluyendo la <strong>ampliaci\u00f3n de capital de 5.000 millones de euros ejecutada en julio<\/strong>.<\/p>\n<p>&#013;<br \/>\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Como todos los h\u00edbridos que emite, el bono es perpetuo, pero cuenta con una opci\u00f3n de recompra que comienza en&#8230;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[104],"tags":[99],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99182"}],"collection":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=99182"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/99182\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=99182"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=99182"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=99182"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}