{"id":99230,"date":"2025-10-30T13:23:26","date_gmt":"2025-10-30T13:23:26","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/10\/30\/caidas-en-novo-nordisk-en-medio-de-la-guerra-con-pfizer-por-hacerse-con-la-biotecnologica-metsera\/"},"modified":"2025-10-30T13:23:26","modified_gmt":"2025-10-30T13:23:26","slug":"caidas-en-novo-nordisk-en-medio-de-la-guerra-con-pfizer-por-hacerse-con-la-biotecnologica-metsera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/10\/30\/caidas-en-novo-nordisk-en-medio-de-la-guerra-con-pfizer-por-hacerse-con-la-biotecnologica-metsera\/","title":{"rendered":"Ca\u00eddas en Novo Nordisk en medio de la guerra con Pfizer por hacerse con la biotecnol\u00f3gica Metsera"},"content":{"rendered":"

La oferta de Pfizer asciende a 7.300 millones de d\u00f3lares<\/strong>, incluyendo los pagos por hitos, mientras que por parte de Novo Nordisk se ofrecen hasta 8.500 millones de d\u00f3lares<\/strong>, incluyendo 6.000 millones por adelantado y pagos posteriores por hitos alcanzados.<\/p>\n

Desde Novo Nordisk aseguran que la adquisici\u00f3n de Metsera brindar\u00eda \u00abla oportunidad de maximizar el potencial de la cartera y las capacidades complementarias<\/strong> de Metsera\u00bb.<\/p>\n

Adem\u00e1s, se tratar\u00eda de una adquisici\u00f3n que estar\u00eda \u00aben consonancia con la estrategia a largo plazo de Novo Nordisk de desarrollar medicamentos innovadores y diferenciados<\/strong> y de tratar a millones de personas m\u00e1s que viven con obesidad, diabetes y sus comorbilidades asociadas\u00bb.<\/p>\n

En concreto, seg\u00fan los t\u00e9rminos de la propuesta detallados por la compa\u00f1\u00eda, Novo Nordisk adquirir\u00eda todas las acciones ordinarias en circulaci\u00f3n de Metsera a un precio de 56,5 d\u00f3lares por acci\u00f3n en efectivo<\/strong> (equivalente a un valor patrimonial agregado aproximado de 6.500 millones de d\u00f3lares o un valor empresarial aproximado de 6.000 millones de d\u00f3lares) y un derecho de valor contingente (CVR) por hasta 21,25 d\u00f3lares por acci\u00f3n en efectivo<\/strong> (o un valor agregado aproximado de hasta 2.500 millones de d\u00f3lares) en funci\u00f3n del cumplimiento de ciertos hitos cl\u00ednicos y regulatorios.<\/p>\n

El pago en efectivo se realizar\u00e1 al momento de la firma a cambio de acciones preferentes sin derecho a voto que representan el 50% del capital social<\/strong> de Metsera y los CVR se emitir\u00e1n al cierre de la adquisici\u00f3n a cambio de las acciones restantes.<\/p>\n

Pfizer ha calificado la propuesta de Novo Nordisk como \u00abtemeraria y sin precedentes\u00bb<\/strong>: \u00abSe trata de un intento por parte de una empresa con una posici\u00f3n dominante en el mercado de suprimir la competencia, infringiendo la ley<\/strong>, mediante la adquisici\u00f3n de una empresa estadounidense emergente. Adem\u00e1s, est\u00e1 estructurada para eludir las leyes antimonopolio y conlleva un riesgo regulatorio y de ejecuci\u00f3n considerable<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

\u00abLa propuesta es ilusoria y no puede considerarse una propuesta superior en virtud del acuerdo de Pfizer con Metsera. Pfizer est\u00e1 preparada para agotar todas las v\u00edas legales para hacer valer sus derechos<\/strong> conforme a dicho acuerdo\u00bb, han se\u00f1alado desde la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

Recuerdan que el Consejo de Administraci\u00f3n de Metsera \u00abrechaz\u00f3 previamente la propuesta de Novo Nordisk debido a diversos riesgos en su estructura\u00bb y \u00abopt\u00f3 por Pfizer frente a otros postores porque ninguno pod\u00eda completar la adquisici\u00f3n del 100% del capital<\/strong> de Metsera con el mismo nivel de certeza ni en el mismo plazo previsto que Pfizer\u00bb.<\/p>\n

En su opini\u00f3n, la transacci\u00f3n con Pfizer \u00abgenera un valor real, seguro e inmediato<\/strong> para los accionistas de Metsera y garantiza que su importante f\u00e1rmaco candidato pueda convertirse en un competidor clave disponible para todos los estadounidenses en esta importante \u00e1rea terap\u00e9utica\u00bb.<\/p>\n

METSERA VE \u00abSUPERIOR\u00bb LA OFERTA DE NOVO NORDISK<\/h4>\n

Tras recibir ambas ofertas, Metsera ha anunciado que su Consejo de Administraci\u00f3n, tras consultar con sus asesores legales externos y financieros, ha determinado que la propuesta de Novo Nordisk \u00abconstituye una propuesta superior<\/strong> seg\u00fan se define en el acuerdo de fusi\u00f3n existente entre Metsera y Pfizer\u00bb.<\/p>\n

No obstante, han aclarado que, en este momento, el acuerdo con Pfizer \u00abpermanece en plena vigencia<\/strong> y el Consejo de Administraci\u00f3n reafirma su recomendaci\u00f3n a los accionistas de Metsera para que aprueben la adopci\u00f3n de dicho acuerdo y la fusi\u00f3n<\/strong> con Pfizer en los t\u00e9rminos y condiciones estipulados en el mismo\u00bb.<\/p>\n

Y as\u00ed lo ha notificado Metsera a Pfizer. Seg\u00fan los t\u00e9rminos del acuerdo, este aviso da inicio a un per\u00edodo de cuatro d\u00edas h\u00e1biles<\/strong> durante el cual Pfizer tiene derecho a negociar<\/strong> con Metsera ajustes a los t\u00e9rminos y condiciones para que la propuesta de Novo Nordisk deje de considerarse superior.<\/p>\n

\u00abTras la conclusi\u00f3n de este per\u00edodo, si el Consejo de Administraci\u00f3n de Metsera concluye de buena fe, tras consultar con su asesor legal externo y su asesor financiero, que, tras considerar cualquier ajuste a los t\u00e9rminos del acuerdo de fusi\u00f3n con Pfizer, la propuesta de Novo Nordisk contin\u00faa constituyendo una propuesta superior, Metsera tendr\u00eda derecho a rescindir el acuerdo de fusi\u00f3n<\/strong> con Pfizer\u00bb, aclaran. Los argumentos que ha ofrecido Metsera es que, como explica, la propuesta se estructura en dos etapas<\/strong>.<\/p>\n

En la primera etapa, inmediatamente despu\u00e9s de la firma del acuerdo definitivo<\/strong>, Novo Nordisk pagar\u00eda a Metsera 56,50 d\u00f3lares por cada acci\u00f3n com\u00fan de Metsera en efectivo, as\u00ed como ciertas cantidades en concepto de participaci\u00f3n accionaria de los empleados de Metsera y gastos de transacci\u00f3n. A cambio, Metsera emitir\u00eda acciones preferentes sin derecho a voto de que representan el 50% de su capital social.<\/p>\n

Ese mismo d\u00eda, Metsera declarar\u00eda un dividendo<\/strong> de 56,50 d\u00f3lares por cada acci\u00f3n com\u00fan de Metsera en efectivo, a pagar diez d\u00edas despu\u00e9s.<\/p>\n

En el segundo paso, que solo se producir\u00eda tras recibir la aprobaci\u00f3n<\/strong> de los accionistas de Metsera y los reguladores pertinentes, sus accionistas recibir\u00edan CVR que representar\u00eda hasta 21,25 d\u00f3lares por acci\u00f3n en efectivo, en funci\u00f3n de hitos de desarrollo y aprobaci\u00f3n regulatoria sustancialmente similares a los acordados en la fusi\u00f3n propuesta entre Metsera y Pfizer, y Novo Nordisk adquirir\u00eda el resto de las acciones en circulaci\u00f3n de Metsera.<\/p>\n

\u00abEsta propuesta valora a Metsera en hasta 77,75d\u00f3lares por acci\u00f3n, para un total de aproximadamente 9.000 millones de d\u00f3lares, lo que representa una prima aproximada del 133%<\/strong> sobre el precio de cierre de Metsera a partir de 19 de septiembre de 2025, el \u00faltimo d\u00eda de cotizaci\u00f3n antes de que se anunciara la transacci\u00f3n con Pfizer\u00bb, concluyen.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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