{"id":99894,"date":"2025-11-13T08:30:39","date_gmt":"2025-11-13T08:30:39","guid":{"rendered":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/11\/13\/ferrovial-lanza-una-oferta-de-bonos-convertibles-por-importe-de-400-millones-de-euros\/"},"modified":"2025-11-13T08:30:39","modified_gmt":"2025-11-13T08:30:39","slug":"ferrovial-lanza-una-oferta-de-bonos-convertibles-por-importe-de-400-millones-de-euros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tuavaluo.com\/avaluo\/2025\/11\/13\/ferrovial-lanza-una-oferta-de-bonos-convertibles-por-importe-de-400-millones-de-euros\/","title":{"rendered":"Ferrovial lanza una oferta de bonos convertibles por importe de 400 millones de euros"},"content":{"rendered":"

En concreto, ha detallado la compa\u00f1\u00eda, los bonos se ofrecer\u00e1n mediante un proceso de colocaci\u00f3n acelerada a trav\u00e9s de una colocaci\u00f3n privada dirigida exclusivamente a inversores institucionales fuera de Estados Unidos, Australia, Canad\u00e1, Jap\u00f3n, Singapur y Sud\u00e1frica<\/strong>.<\/p>\n

De hecho, Ferrovial tiene la intenci\u00f3n de solicitar la admisi\u00f3n a negociaci\u00f3n de los bonos en el mercado abierto de la Bolsa de Valores de Francfort en un plazo no superior a 90 d\u00edas desde la fecha de liquidaci\u00f3n.<\/p>\n

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Noticia relacionada<\/h5>\n

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Bankinter ve en Ferrovial \u00abcapacidad de seguir generando valor\u00bb y sube su precio objetivo <\/a><\/div>\n

Los bonos, ha detallado la compa\u00f1\u00eda, ofrecer\u00e1n a los inversores \u00abexposici\u00f3n a la evoluci\u00f3n de las acciones ordinarias\u00bb de Ferrovial<\/strong>. Y si los tenedores de los bonos ejercen su derecho de conversi\u00f3n, \u00abrecibir\u00e1n un importe en efectivo que se determinar\u00e1 en funci\u00f3n del precio medio de las acciones durante un per\u00edodo posterior a la conversi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

Adem\u00e1s, ha remarcado Ferrovial, \u00abdado que los derechos de conversi\u00f3n asociados a los bonos se liquidar\u00e1n exclusivamente en efectivo, ni los bonos ni su conversi\u00f3n dar\u00e1n derecho a la emisi\u00f3n de nuevas acciones ni a la entrega de acciones existentes\u00bb.<\/p>\n

Simult\u00e1neamente a la emisi\u00f3n de los bonos, Ferrovial ha anunciado que tiene la intenci\u00f3n de \u00abadquirir a una o m\u00e1s instituciones financieras o sus filiales opciones de compra<\/strong> con liquidaci\u00f3n respecto de las acciones, con el fin de cubrir su exposici\u00f3n econ\u00f3mica en caso de ejercicio de los derechos de conversi\u00f3n por parte de los tenedores de los bonos\u00bb.<\/p>\n

Y la compa\u00f1\u00eda ha remarcado que los fondos netos obtenidos con la emisi\u00f3n de los bonos se destinar\u00e1n a fines corporativos generales y\/o a la adquisici\u00f3n de las opciones.<\/p>\n

VALOR DE LOS BONOS<\/h3>\n

En la nota, Ferrovial ha explicado que el valor nominal de cada bono ser\u00e1 de 100.000 euros y devengar\u00e1n un tipo de inter\u00e9s fijo anual de entre el 0,50% y el 0,75%<\/strong>, pagadero semestralmente por per\u00edodos vencidos el 20 de mayo y el 20 de noviembre de cada a\u00f1o, comenzando el 20 de mayo de 2026.<\/p>\n

Los bonos se emitir\u00e1n por su valor nominal en o en torno al 20 de noviembre de 2025, fecha prevista de liquidaci\u00f3n y entrega de los bonos. \u00abSalvo que con car\u00e1cter previo sean objeto de conversi\u00f3n, amortizaci\u00f3n o recompra y cancelaci\u00f3n, los bonos se amortizar\u00e1n por su valor nominal el 20 de mayo de 2031\u00bb, ha confirmado la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n

\u00abEn caso de que se produzcan determinados supuestos\u00bb, a\u00f1ade Ferrovial, el emisor \u00abtendr\u00e1 la obligaci\u00f3n o, en su caso, la opci\u00f3n (seg\u00fan corresponda) de amortizar la totalidad (y no una parte) de los bonos en circulaci\u00f3n<\/strong>\u00ab.<\/p>\n

Por otro lado, la compa\u00f1\u00eda ha explicado que el precio de conversi\u00f3n inicial \u00abse fijar\u00e1 con una prima del 25% respecto al precio de referencia de las acciones\u00bb<\/strong>. Dicho precio de conversi\u00f3n inicial estar\u00e1 sujeto a los mecanismos de ajuste habituales, ha incidido.<\/p>\n

Ferrovial ha indicado tambi\u00e9n que el precio de referencia de las acciones \u00abse determinar\u00e1 como la media aritm\u00e9tica del precio medio ponderado por volumen de la acci\u00f3n, expresado en euros, en el Sistema de Interconexi\u00f3n Burs\u00e1til Espa\u00f1ol durante un per\u00edodo de 10 d\u00edas de cotizaci\u00f3n consecutivos que comenzar\u00e1 el 14 de noviembre de 2025 y terminar\u00e1 el 27 de noviembre de 2025, ambos inclusive\u00bb.<\/p>\n

Se prev\u00e9 que el precio de referencia de las acciones, el precio de conversi\u00f3n inicial y la ratio de conversi\u00f3n inicial se conozcan el pr\u00f3ximo 27 de noviembre, ha anunciado tambi\u00e9n Ferrovial, que ha apuntado que en el contexto de esta oferta de bonos, asumir\u00e1 un \u00abcompromiso de ‘lock-up’ en relaci\u00f3n con las acciones por un per\u00edodo de 90 d\u00edas<\/strong> naturales a contar desde la fecha de liquidaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

En \u00faltimo lugar, Ferrovial ha confirmado que Goldman Sachs Bank Europe y Natixis actuar\u00e1n como ‘joint global coordinators’ y ‘joint bookrunners’ de la oferta, junto con Barclays Bank Ireland, BofA Securities Europe, Citigroup, Cr\u00e9dit Agricole, J.P. Morgan y Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale como ‘joint bookrunners’.<\/p>\n


\nSource: Bolsamania.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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