A finales de julio, la compañía ya comunicó al supervisor que había llegado a un acuerdo con una parte de sus bonistas, denominado ‘lock-up revisado’. Como parte de este, los inversores podrían recibir una comisión de aceptación (‘consent fee’) equivalente al 0,5% del importe de principal de los bonos existentes titularidad.
Con ese acuerdo, ya había conseguido que el 80,4% de los bonistas se sumaran al acuerdo, que conlleva la emisión de nueva financiación por importe de 250 millones de euros y la prórroga de los actuales vencimientos de su deuda.
Por ello, Codere indica a la CNMV que «insta a los bonistas existentes que no hayan accedido al acuerdo de ‘lock-up revisado’ a que lo hagan a la mayor brevedad posible».
JUSTICIA BRITÁNICA
Los plazos también están en manos de la Justicia británica, porque la compañía está a la espera de que el tribunal inglés encargado del proceso de su filial «convoque una reunión para considerar, y si lo considera apropiado, aprobar un ‘scheme of arrangement’ en relación con la refinanciación», que conllevaría una audiencia en torno al 29 de septiembre de este año.
Por ello, «para proveer de mayor certeza a todos los ‘stakeholders’ de Codere», y para estar alineado con los plazos que Codere UK maneja en ese proceso judicial, Codere, junto a los bonistas que ya han aceptado y la mayoría de suscriptores de los nuevos bonos súper sénior «han acordado extender esta fecha hasta el 30 de octubre de 2020», según resume al supervisor del mercado.
Source: Bolsamania.com
