Cabe recordar que la empresa había fijado su precio de estreno en 5,90 euros, en la parte baja de la banda orientativa, y que la semana pasada retraso su debut bursátil, previsto en principio para el 30 de abril.
Ecoener también anunció la semana pasada una rebaja del importe máximo que esperaba captar con la colocación de nuevas acciones de los 200 millones de euros iniciales a los 110 millones de euros.
La gallega rompe así el hielo del ‘boom’ de las renovables que tienen previsto saltar al parqué patrio este año. Opdenergy será la siguiente este mismo viernes. Estas salidas a bolsa se producen en un momento en el que estas compañías están muy de moda, pero en el que también se especula con que el interés que han despertado es excesivo y con la posibilidad del estallido de una supuesta burbuja de las renovables.
El grupo de renovables ha recortado su objetivo a captar en la colocación dirigida a inversores cualificados a 100 millones de euros, ampliable hasta un máximo de 10 millones de euros si se ejercita la opción de sobreadjudicación.
En un principio el grupo esperaba obtener aproximadamente 181,8 millones de euros mediante la oferta inicial de aproximadamente 25 millones de acciones de nueva emisión que representaban hasta el 38,5% del capital social de la sociedad tras la conclusión de la oferta. Los fondos obtenidos por el grupo podían incrementarse hasta aproximadamente 200 millones de euros si se ejercitaba la opción de sobreasignación de hasta el 10% de la oferta inicial por completo, que representaba hasta un máximo del 40,8% del capital social de la sociedad tras la conclusión de la oferta, emitiéndose hasta aproximadamente 27,5 millones de acciones de nueva emisión.
NO ABONARÁ DIVIDENDO EN TRES AÑOS
En lo que respecta a la retribución a los accionistas a futuro, Ecoener ha adoptado una política de dividendos orientada a reinvertir su flujo de efectivo operativo en el desarrollo de nuevos proyectos de cara a impulsar el crecimiento a largo plazo y mejorar el valor para los accionistas y, por tanto, no prevé distribuir ningún dividendo en efectivo durante los tres años posteriores a la oferta.
Société Générale actúa en calidad de ‘sole global coordinator’ y ‘joint bookrunner’ de la oferta junto con Banco de Sabadell, CaixaBank, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y HSBC Continental Europe, que ejercer como ‘joint bookrunners’ adicionales, y Banco Cooperativo Español lo hace en calidad de ‘lead manager’.
Latham & Watkins LLP actúa asesor jurídico para la compañía en el contexto de la oferta, mientras que Linklaters lo hace como asesor jurídico de los bancos aseguradores. Los auditores de la sociedad son KPMG Auditores y los consultores de contabilidad Deloitte.
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Source: Bolsamania.com
