Se prevé que la fijación de los términos definitivos de los bonos tenga lugar y sea anunciada posteriormente en el día de hoy, y que el desembolso y emisión de los mismos tenga lugar alrededor del 18 de mayo de 2021.
El mercado objetivo de los bonos está formado, únicamente, por contrapartes elegibles y clientes profesionales.
Está previsto que los bonos devenguen intereses a un tipo fijo que se pagarán semestralmente por semestres vencidos, su determinación se llevará a cabo en el marco del proceso de colocación. Se espera que el precio de conversión de los bonos se fije atendiendo a una prima de conversión de entre el 45 y el 50% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones en la Bolsa de Londres durante el período comprendido entre el lanzamiento de la emisión (launch) y la fijación del precio de los bonos (pricing) convertido a euros al tipo de cambio aplicable. Los bonos se emitirán al 100% de su valor nominal y, salvo amortización anticipada, conversión o compra y cancelación anticipada, serán amortizados por el 100% en de su valor nominal en la fecha de vencimiento.
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Source: Bolsamania.com
