Se hará por medio de aportaciones dinerarias y con exclusión de los derechos de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, a través de una colocación a inversores cualificados de nuevas acciones ordinarias, de 0,10 euros de valor nominal, en virtud de la autorización otorgada por los accionistas de la sociedad en la Junta General celebrada el 22 de septiembre de 2021.
La compañía considera que la ampliación de capital es conveniente al interés social y, asumiendo unos ingresos brutos de hasta 75 millones de euros, actualmente la sociedad pretende destinar aproximadamente hasta 50 millones de euros de los fondos obtenidos con la ampliación de capital para reducir el endeudamiento (de sus bonos senior garantizados en circulación de 425 millones de euros con vencimiento en 2023 y gastos en intereses, y el importe restante de los fondos obtenidos (una vez pagadas las comisiones de la colocación y otros gastos relacionados con la oferta) para fines corporativos generales, que incluyen acelerar el crecimiento y el desarrollo de la plataforma de suscripción prime de la sociedad, si bien el uso de los fondos esta sujeto a cambios a discreción según estime conveniente en cada momento.
Además, la compañía espera que la ampliación de capital facilite una mayor diversificación de la base accionarial de la sociedad, incrementando su free float, lo que espera resulte, a su vez, en una mayor liquidez y negociación de las acciones ordinarias cotizadas de la sociedad.
La oferta se llevará a cabo de conformidad con lo previsto en el contrato de colocación (placement agreement) suscrito por la compañía y Banco Santander, Barclays Bank Ireland PLC y Deutsche Bank AG, como coordinadores globales (Joint Global Coordinators), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (en colaboración con ODDO BHF) y Société Générale, como Joint Bookrunners ,y CaixaBank como Co-Lead Manager, por medio de un proceso de prospección de la demanda acelerado (accelerated bookbuilding) dirigido exclusivamente a inversores cualificados, que se realiza para determinar el precio por acción ofrecida y vendida en la oferta. Lazard Asesores Financieros ha actuado como asesor financiero de la sociedad.
Una vez finalizado el referido proceso de prospección de la demanda, y en el caso de que las indicaciones de interés recibidas por los inversores en dicho proceso sea satisfactoria, se determinará el precio de emisión y número de nuevas acciones a emitir.
Source: Bolsamania.com
