«Considerando las recompras ejecutadas a mercado por valor nominal de 27 millones de euros, Neinor alcanza a recomprar un total de 157 millones de euros, 52% del total de la emisión, cuyo objetivo es cancelar deuda», han explicado desde la firma española.
Conjuntamente, desde Neinor han destacado que estas operaciones van a generar un ahorro financiero de 38 millones de euros entre las plusvalías implícitas por el descuento y reducción de gastos de interés hasta 2026.
«Además, con los ‘caps’ de tipos de interés adquiridos en 2022, Neinor logra cubrir el 100% del riesgo de tipos de interés de su negocio promotor hasta 2026 y, a día de hoy con la tasa Euribor en 3,725%, le permite elevar sus ganancias financieras hasta aproximadamente 50 millones de euros», han añadido.
Neinor espera liquidar la operación de recompra el próximo lunes y para eso utilizará su «sólida» posición de caja disponible, que se situaba en 201 millones de euros a cierre de 2022. «Gracias al descuento al que se ejecutó, esta operación reducirá la deuda neta ajustada reportada en 7 millones de euros lo que representa -2% y un LTV del 18,6%», han puntualizado desde Neinor, al tiempo que han destacado que, tras estos ajustes a su estructura de deuda, la empresa «no enfrenta riesgos de refinanciación corporativa o tipo de interés hasta el año de 2026».
Jordi Argemí, CEO adjunto y director general financiero del grupo ha indicado que, a lo largo del último año, la compañía buscó «optimizar, proteger y ajustar nuestro balance a un escenario de tipos de interés más elevado». «Con el cierre de esta operación, Neinor asegura un beneficio adicional a lo largo de los próximos años de hasta 50 millones de euros», ha sentenciado.
Source: Bolsamania.com
