La promotora propone una oferta de recompra de hasta 50 millones de euros (se reserva el derecho a aceptar una cantidad superior o inferior a dicho importe) a un precio máximo de un 99% del valor nominal de la emisión del bono. La oferta está dirigida a los bonistas que podrán acudir a la misma desde el 20 de marzo hasta el 27 de marzo de 2024.
Una vez finalice la oferta y tras su liquidación, se amortizará la cuantía recomprada del bono junto con otras operaciones de recompra realizadas en operaciones anteriores.
Goldman Sachs es el ‘dealer manager’ único de la operación y Morrow Sodali actuará como ‘tender agent”.
Esta recompra se enmarca en la decisión de la compañía de mantener un apalancamiento adecuado, así como de ofrecer una atractiva remuneración a sus accionistas.
«El objetivo de la oferta de recompra es la optimización y reducción de la deuda bruta existente, mejorando así plazos y costes financieros», afirma María José Leal, CFO de Aedas Homes. Cabe recordar que el riesgo crediticio de la emisión de este bono tuvo una calificación por parte de S&P, Fitch y Moody’s de BB-, BB y Ba2, respectivamente, la más alta calificación del sector promotor en EMEA y que se ha mantenido desde su emisión.
Aedas Homes ha anunciado esta semana la distribución de un dividendo de 2,25 euros brutos por acción a cuenta de los resultados del ejercicio fiscal en curso 2023/24 que finaliza el próximo 31 de marzo, lo que se traduce en una remuneración total de 97 millones de euros.
Source: Bolsamania.com
