La Adquisición de Britvic valora todo el capital social emitido y por emitir de Britvic en aproximadamente 3.300 millones de libras esterlinas sobre una base totalmente diluida y un valor empresarial implícito de aproximadamente 4.100 millones de libras esterlinas.
El acuerdo supone una mejora de la anterior propuesta de Carlsberg de alrededor de 3.100 millones de libras.
Según los términos de la adquisición, los accionistas de Britvic tendrán derecho a recibir 1,315 peniques por cada acción de Britvic, que comprende 1,290 peniques en efectivo y un pago de dividendo especial de 25 peniques por cada acción de Britvic que se espera que sea pagado por Britvic antes de la conclusión de la operación.
Estas cantidades representan un múltiplo implícito de valor empresarial de aproximadamente 13,6 veces el EBITDA ajustado reportado de Britvic de 303 millones de libras esterlinas para el período de 12 meses finalizado el 31 de marzo de 2024.
La directiva de Britvic tiene la intención de recomendar de manera unánime que los accionistas de la empresa voten a favor de la operación, la cual está condicionada, entre otras cosas, a la aprobación de la mayoría requerida de los accionistas de Britvic en la Junta General, así como a las aprobaciones regulatorias pertinentes.
Britvic es el principal socio de PepsiCo en Reino Unido e Irlanda con derechos exclusivos para fabricar, embotellar y vender marcas como Pepsi, 7UP y Lipton Ice Tea. Britvic también posee varias marcas, incluyendo Robinsons, Tango, Fruit Shoot, J2O y Aqua Libra.
Britvic es el mayor proveedor de bebidas no alcohólicas con marca propia y el segundo mayor proveedor de bebidas carbonatadas con marca propia en Gran Bretaña. Además, Britvic es líder en la industria en Irlanda con marcas como MiWadi y Ballygowan; en Francia con marcas como Teisseire, Pressade y Moulin de Valdonne; y en Brasil con marcas como Maguary, Bela Ischia, Extra Power y Dafruta.
Source: Bolsamania.com
