La ‘socimi’ detalla que el aumento de capital «será realizado mediante aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de preferencia», y este se llevará a cabo «por medio de un proceso de colocación privada acelerada dirigido exclusivamente a inversores cualificados».
Además, los ingresos procedentes de la operación «serán destinados al desarrollo y expansión de la línea de negocio relativa a centros de datos y a otros usos corporativos generales».
Goldman Sachs y Morgan Stanley actuarán como entidades coordinadoras globales y colocadoras del aumento de capital, y Banco Santander, BofA Securities Europe, Deutsche Bank Aktiengesellschaft y J.P. Morgan actuarán también como coentidades coordinadoras.
«Una vez haya finalizado el proceso de colocación acelerada, y siempre y cuando las indicaciones de interés recibidas de los inversores resultasen satisfactorias, Merlin fijará y anunciará los términos definitivos del aumento de capital, incluyendo el precio de emisión y el número de nuevas acciones a ser emitidas«, detalla la firma.
Banco Santander y Nortia Capital Investment Holding, titulares de manera directa o indirecta de aproximadamente el 24,58% y del 8,17% del capital social de Merlin, respectivamente, «se han comprometido irrevocablemente a suscribir el aumento de capital».
«Adicionalmente, Ismael Clemente Orrego, consejero delegado, fundador de Merlin y titular de aproximadamente un 0,14% del capital social; y Miguel Ollero Barrera, consejero, director general corporativo y fundador de Merlin, y titular de aproximadamente un 0,13% del capital, se han comprometido irrevocablemente a suscribir el aumento de capital», agrega.
La firma espera que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el 24 de julio y que comiencen a cotizar un día después. Adicionalmente, tiene previsto que las acciones sean admitidas también a negociación en el mercado regulado de ‘Euronext Lisbon’.
Source: Bolsamania.com
