La demanda ha cuadruplicado la oferta, y en la emisión han participado alrededor de 140 inversores de diversas geografías.
«Este elevado interés ha permitido al grupo conseguir unos términos de financiación muy competitivos. El primer tramo, por importe de 500 millones de euros con vencimiento a 6 años, ofrece un cupón anual del 3,375%. El segundo, por el mismo importe de 500 millones de euros con vencimiento a 10 años, ofrece un cupón anual del 3,875%«, explica Naturgy.
Estas emisiones se enmarcan en el programa ‘Euro Medium Term Note’ (EMTN) de 12.000 millones de euros de la compañía.
Al mismo tiempo, Naturgy ha lanzado una oferta de recompra de varias series de sus bonos senior y obligaciones subordinadas en circulación limitada a un importe máximo de 1.000 millones de euros.
«Con estas operaciones, la compañía mejora su estructura de capital, alargando la vida media de la deuda existente y gestionando su perfil de vencimientos», concluye.
Source: Bolsamania.com
