La compañía ha explicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los bonos devengarán un tipo de interés fijo del 3,352% pagadero anualmente por períodos vencidos. Se emitirán al 100% de su valor nominal y, salvo que hayan sido previamente amortizados o recomprados y anulados, serán amortizados al 100% de su valor nominal en su fecha de vencimiento.
La firma ha explicado además que «prevé que la liquidación tenga lugar en, o alrededor del, 11 de septiembre de 2025″.
Los fondos netos obtenidos se utilizarán para fines corporativos generales de IAG, incluidos, entre otros, la recompra de la totalidad o parte de los siguientes instrumentos de deuda actualmente en circulación: 500 millones de euros al 1,50% con vencimiento en 2027 y de 700 millones de euros al 3,75% con vencimiento en 2029.
«Se presentará solicitud para que los bonos sean admitidos a cotización en la Lista Oficial y a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublin, considerado mercado regulado a efectos de MiFID II», ha añadido la compañía.
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, BofA Securities Europe SA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco Santander, actúan como Joint Global Coordinators y Joint Lead Bookrunners. Crédit Agricole Corporate y Société Générale actúan como Passive Bookrunners. Barclays Bank Ireland PLC, CaixaBank, ING Bank N.V., Sucursal en Bélgica, y Lloyds Bank Corporate Markets Wertpapierhandelsbank GmbH actúan como Co-Managers.
Source: Bolsamania.com
