Repsol ha resaltado que la emisión «ha recibido un gran interés por parte de la comunidad inversora, hasta alcanzar una demanda máxima en el libro de órdenes 6,9 veces superior a la cantidad ofrecida, lo que pone de manifiesto el sólido respaldo a la estrategia de Repsol E&P«, sociedad holding del negocio de exploración y producción.
«Al mismo tiempo», ha indicado la petrolera, «fortalece la posición financiera de Repsol E&P y abre la compañía a nuevos inversores en el mercado estadounidense».
La oferta se ha estructurado en tres series: 500 millones de dólares con un cupón fijo anual de 4,805% y vencimiento en 2.028; 1.000 millones con un cupón fijo anual de 5,204% y vencimiento en 2.030; y 1.000 millones con un cupón fijo anual de 5,976% y vencimiento en 2035.
Los bonos están garantizados de forma incondicional e irrevocable por Repsol E&P, que cuenta con una calificación crediticia de BBB+ por parte de las agencias S&P y Fitch.
«Los fondos obtenidos se utilizarán para refinanciar deuda que determinadas filiales de Repsol E&P mantienen con otras filiales de Repsol fuera del grupo Repsol E&P», ha concluido la sociedad.
Source: Bolsamania.com
