Mediante este acuerdo A&G incorpora a su oferta una plataforma de planificación patrimonial que brinda a sus banqueros y a cada cliente una visión 360º consolidada y transparente de la estructura patrimonial: activos financieros, empresariales, inmobiliarios y pasivos.
La solución agiliza la incorporación de nuevos patrimonios a este software mediante la captura y estructuración de información procedente de fuentes públicas y privadas previamente autorizadas por el cliente, y permite proyectar ingresos, gastos, capacidad de ahorro y la revalorización de las inversiones, así como configurar y simular hitos vitales, como la jubilación, la emancipación de los hijos o la compraventa de activos, entre otros, para comparar escenarios y cuantificar su impacto en liquidez, riesgo y objetivos patrimoniales.
Este servicio reforzará el acompañamiento personalizado y la excelencia en el asesoramiento que distinguen a la entidad.
A&G, que cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento a clientes a través de productos financieros e inversión, ha destacado siempre por ofrecer un asesoramiento personalizado y global. Este acuerdo con Wealthabout se enmarca en esa línea de actuación.
Durante la reciente convención trimestral del equipo de A&G, Juan Espel, director general comercial, destacó que «en A&G estamos constantemente buscando mejorar y completar nuestra propuesta de valor a clientes, procurando poner a su disposición productos, servicios y herramientas que les permitan, de la mano de su banquero, alcanzar los objetivos planteados para la gestión de su patrimonio.”
Por su parte, Sergio Navarro, socio-fundador de Wealthabout, afirmó que «hemos desarrollado una solución de planificación financiera soportada en dos pilares básicos: la minería de datos y el acompañamiento del cliente a lo largo de su vida. Nuestra propuesta permite a la entidad ofrecer un nuevo proceso de toma de decisiones basada en datos y proyecciones permanente actualizados. La futura normativa europea en materia de Open Finance supone la liberación del acceso a la información financiera entre entidades. El cliente determinará el rol de cada entidad en un nuevo mercado donde habrá consolidadores y consolidados”.
Source: Bolsamania.com
