La nueva emisión se ha fijado a un precio de 102,75%, lo que representa una rentabilidad implícita de 4,9%, por debajo de la emisión original, optimizando así el coste de la deuda.
Los fondos netos obtenidos se destinarán a fines corporativos generales, incluyendo la financiación parcial de la oferta pública de adquisición voluntaria sobre Aedas Homes, cuya liquidación podría producirse ligeramente antes de lo inicialmente previsto. Asimismo, y en línea con su historial de disciplina financiera, la operación permitirá a la compañía invertir fondos adicionales como parte de su estrategia de crecimiento eficiente en capital y su política de remuneración al accionista. Además, la compañía se ha comprometido a invertir un importe equivalente al 100% de los fondos en Proyectos Verdes Elegibles, según lo definido en su Marco de Financiación Sostenible actualizado en 2024.
Deutsche Bank y Société Générale han actuado como Lead Placement Agents en la transacción. Banco Santander, Citibank y JP Morgan han actuado como Placement Agents.
Source: Bolsamania.com
