En apenas tres horas, ha logrado una demanda de 2.400 millones de euros, lo que supone más de 4,8 veces el importe emitido.
El banco ha colocado esta emisión a un tipo de interés de midswap +80 puntos básicos (pb) estrechando en 25 pb el precio inicial de lanzamiento de midswap +105 pb.
En total, han sido más de 120 los inversores institucionales que han acudido a la emisión. El 88% del libro se ha colocado entre inversores internacionales.
Han actuado como bancos directores de la operación Bankinter, BBVA, BNP Paribas y Nomura; y como bancos codirectores, Erste Group y Helaba.
Source: Bolsamania.com
