La cotizada estadounidense también tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales de los bonos una opción de compra, con liquidación en un plazo de 13 días a partir de la fecha de su primera emisión, inclusive, hasta un capital total adicional de 300 millones de dólares en bonos.
Los activos estarán garantizados solidariamente, total e incondicionalmente, por las subsidiarias de propiedad absoluta de CoreWeave que garantizan sus bonos senior existentes al 9,250% con vencimiento en 2030 y bonos senior al 9,000% con vencimiento en 2031. Devengarán intereses pagaderos en efectivo semestralmente vencidos y vencerán el 1 de diciembre de 2031, a menos que se recompren, rescaten o conviertan antes.
«Los tenedores tendrán derecho a convertir sus bonos en ciertas circunstancias y durante períodos específicos. CoreWeave liquidará las conversiones de los bonos en efectivo, acciones ordinarias Clase A de CoreWeave o una combinación de efectivo y acciones ordinarias Clase A de CoreWeave, a elección de CoreWeave», explica la compañía.
El tipo de interés, el tipo de conversión inicial y demás condiciones de los bonos se determinarán al fijar el precio de la oferta.
Source: Bolsamania.com
