Según se detalla en el folleto, la operación consistirá en una oferta primaria de suscripción de acciones de nueva emisión por un importe total aproximado de 150 millones de euros, de los cuales unos 134 millones de euros de ingresos netos se destinarán principalmente a financiar parte de las iniciativas de crecimiento de la compañía, incluidas posibles inversiones estratégicas e inversiones en capital, como el despliegue de su red móvil.
Además, la oferta incluirá una venta secundaria de acciones existentes por un importe aproximado de 137 millones de euros por parte de Digi Romania, accionista único de la compañía.
Tras la operación, el grupo Digi, encabezado por Digi (cotizada en la Bolsa de Bucarest), mantendrá alrededor del 80% del capital y conservará el control de la firma.
La operación cuenta con el respaldo de un inversor español de referencia, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza (Grupo Mayoral), que ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros.
«Salir a bolsa es un hito importante y el paso natural de una compañía que lleva años creciendo en España. Lo hacemos fieles a nuestro modelo, con red propia y precios competitivos al alcance de todos, y con el Grupo DIGI Communications como accionista mayoritario. Cotizar nos da más margen para seguir invirtiendo en fibra y en red móvil, sin cambiar la forma de trabajar que mantenemos aquí desde 2008″, ha señalado Marius Varzaru, consejero delegado de Digi Spain.
Source: Bolsamania.com
