La ampliación ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 28 de febrero de 2024, en ejercicio de la delegación conferida por la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada el 15 de junio de 2023.
«La ampliación de capital se llevará a cabo mediante una colocación privada a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda dirigida exclusivamente a inversores cualificados. JP Morgan y Société Générale actuarán como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners junto con Banco Santander y CaixaBank, como Joint Bookrunners», ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Asimismo, Sacyr ha explicado que los libros estarán abiertos «a partir de este momento y se espera que se cierren no más tarde de las 08:00 a.m. del 24 de mayo de 2024, momento en el que se comunicarán al público los resultados definitivos del Proceso ABB, incluido el precio de emisión y el número de nuevas acciones».
Los fondos obtenidos en la ampliación de capital se destinarán al crecimiento en el sector concesional a través del desarrollo de proyectos concesionales recientemente adjudicados (tales como el Anillo Vial Periférico en Perú, la autopista I-10 -EEUU-, la Via del Mare y la A21 -Italia-) y a otros nuevos proyectos concesionales respecto de los que Sacyr pueda resultar adjudicatario a corto plazo.
El pipeline de oportunidades está principalmente centrado en proyectos greenfield a largo plazo con riesgo de demanda limitado o inexistente y en países de habla inglesa con moneda fuerte, así como en mercados locales. Estas oportunidades serán evaluadas con el objetivo de mantener el historial de inversión de la sociedad en proyectos de infraestructura, con retornos anuales en el rango del 18% al 20%.
Sacyr ha suscrito un contrato de colocación con los Joint Bookrunners en términos y condiciones de mercado para este tipo de operaciones. «La sociedad asumirá un compromiso de no disposición (lock-up) de las nuevas acciones de 180 días desde la fecha del contrato de colocación, sujeto a las excepciones estándares del mercado (incluida la emisión de acciones en el marco de cualquier programa de dividendos flexibles (scrip dividend))».
Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia el 24 de mayo de 2024 y que comiencen a cotizar el 27 de mayo de 2024. Del mismo modo, serán transmitidas a los inversores a través de las correspondientes operaciones bursátiles, que se liquidarán de acuerdo con los procedimientos establecidos por Iberclear para este tipo de operaciones en torno al 28 de mayo de 2024.
Las nuevas acciones solo se ofrecerán a inversores cualificados, esto es: en cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, según lo previsto en el artículo 2.e) del Reglamento de Folletos; y en países no pertenecientes a la Unión Europea en los que se lleve a cabo la colocación, a quienes ostenten la condición de inversores cualificados o categoría equivalente de conformidad con la normativa aplicable en cada jurisdicción y teniendo en cuenta los requisitos para excluir el registro o aprobación de la ampliación de capital por parte de las autoridades competentes.
Manuel Manrique, presidente, consejero delegado y co-fundador de Sacyr, titular de aproximadamente el 1,2% del capital social de la sociedad, y José Manuel Loureda, consejero dominical, y co-fundador de Sacyr, titular indirecto de aproximadamente el 7,3% del capital social, han manifestado su interés en participar en la ampliación de capital con una participación de 2 y 6 millones de euros, respectivamente, al precio que resulte del Proceso ABB.
Adicionalmente, Nortia Capital, titular indirecto de aproximadamente un 5,08% del capital social, ha mostrado su intención de participar en la ampliación de capital, al precio que resulte del Proceso de ABB, con el número de acciones que fuera necesario para mantener su participación en el accionariado de la compañía.
«Tras la ampliación de capital, ambos accionistas estarán sujetos a un compromiso de no disposición (lock-up) de las nuevas acciones de 90 días a partir del día del cierre de la ampliación de capital», ha detallado la empresa.
ACELERAR EL CRECIMIENTO
La ampliación de capital anunciada servirá para respaldar el crecimiento previsto y así alcanzar en 2027 un equity invertido de 2.600 millones de euros, un 60% más que en la actualidad. En 2027 se espera que la compañía cuente con 30.000 millones de inversión bajo gestión, un 50% más que a cierre del pasado ejercicio.
Además, se prevé que la ampliación de capital cree valor para los accionistas de Sacyr y permita mantener una estructura de capital prudente y con flexibilidad financiera para cubrir de forma anticipada las futuras necesidades de aportaciones de fondos a los proyectos.
Sacyr mantendrá la «estricta disciplina financiera» con la que está comprometida desde hace años. La compañía continúa con su objetivo de lograr un rating de «investment grade» durante el periodo 2024-2027.
Source: Bolsamania.com
