Según ha detallado la compañía, los bonos estarán garantizados por determinadas filiales y respaldados con acciones de varias de sus sociedades españolas. Los fondos obtenidos, en caso de completarse la operación, se destinarán a refinanciar deuda existente, reforzar la liquidez del balance y cubrir los costes asociados a la refinanciación.
La oferta estará dirigida exclusivamente a inversores institucionales cualificados, conforme a la Regla 144A bajo el U.S. Securities Act de 1933 (el ‘Securities Act’) en su redacción vigente en cada momento, y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses (non-U.S. persons), conforme al Reglamento S bajo el Securities Act y, si un inversor es residente en el Espacio Económico Europeo o en el Reino Unido, no se ofrecerán a inversores minoristas.
Source: Bolsamania.com
