La operación está dirigida a inversores institucionales dentro y fuera de Estados Unidos y los fondos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos verdes elegibles de acuerdo con el Marco de Iberdrola para la Financiación Verde.
El primer tramo, por un importe de 800 millones de dólares, vencerá el 4 de noviembre de 2029 y tendrá un cupón fijo anual del 5,40%. El precio de emisión se ha fijado en el 99,902% de su valor nominal.
El segundo tramo, también de 800 millones de dólares, tendrá vencimiento el 4 de noviembre de 2033, con un cupón fijo anual del 5,85% y un precio de emisión equivalente al 99,994% de su valor nominal.
Iberdrola prevé que el cierre y desembolso de la emisión tenga lugar el próximo 4 de noviembre de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de este tipo de operaciones.
La emisión será colocada por un grupo de bancos nacionales e internacionales que actuarán como ‘joint bookrunners’.
La compañía precisa además que los bonos no se registrarán bajo la legislación estadounidense de valores y no estarán destinados a inversores minoristas del Espacio Económico Europeo.
Source: Bolsamania.com
